2022年社交電商龍頭股有哪些,社交電商板塊概念股一覽表
日期:2022-08-27 17:40:28 來源:互聯(lián)網(wǎng)
單量篇摘要:短期單量將迎反彈,長期有望維持高增
1、單量框架:
快遞企業(yè)龍頭股件量成長性驅(qū)動(dòng)框架:考慮實(shí)物網(wǎng)購、單快遞包裹貨值、企業(yè)份額三要素驅(qū)動(dòng)。
新冠疫情對(duì)單量影響分析框架:分析需求端、攬運(yùn)端概念股、派送端三層次影響。
2、短期有反彈
疫情如何影響?年內(nèi)至今疫情主要通過派送端及攬運(yùn)端影響快遞業(yè)務(wù)量,但網(wǎng)購原生需求驅(qū)動(dòng)無虞。
沖擊過后如何?我們判斷上游消費(fèi)去庫存需求強(qiáng)勁,22Q4快遞行業(yè)單量或超預(yù)期增長,同時(shí)龍頭將享受超額增長。
3、長期有空間
上游驅(qū)動(dòng)三次變革,直播電商龍頭股最新接棒。2021年至今主要是網(wǎng)購營銷創(chuàng)新,抖音快手等直播電商的崛起驅(qū)動(dòng)。
快遞單包裹貨值下行,快遞單量相對(duì)電商網(wǎng)購GMV超額增長。一方面直播電商興起帶動(dòng)電商平臺(tái)格局多元化,另一方面社交電商龍頭股拼多多無購物車帶動(dòng)結(jié)算頻次提升、增強(qiáng)“拆包效應(yīng)”。
4、投資建議:投資區(qū)分賽道,超跌龍頭價(jià)值凸顯
通達(dá)系方面,看好A股電商快遞龍頭韻達(dá)股份,關(guān)注數(shù)字化建設(shè)概念股彰顯成效的圓通速遞。
直營制方面,順豐控股悲觀情緒已釋放,主業(yè)壁壘深厚疊加新興業(yè)態(tài)完善帶來的中長期價(jià)值修復(fù)。
數(shù)據(jù)推薦
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