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醫(yī)藥先進(jìn)制造行業(yè)概念股有哪些?2022最新醫(yī)藥先進(jìn)制造龍頭股名單

日期:2022-08-29 09:52:22 來源:互聯(lián)網(wǎng)
  新冠跟蹤
 
    新冠研發(fā)進(jìn)展:①翰森制藥龍頭股引進(jìn)3CL 新冠口服藥。②輝瑞和Moderna分別遞交針對BA.4/5 的新冠二價苗EUA 申請。③艾美公布mRNA 疫苗II 期數(shù)據(jù)。④三葉草的重組蛋白疫苗達(dá)到II/III 期主要臨床終點(diǎn)。
 
    BA.5 仍是全球主流變異株,全球疫情反復(fù),美國病例數(shù)及新冠藥物分發(fā)量保持高位。Omicron 亞型BA.5 在全球占比84%,在美國占比升至89%。全球新一波疫情反復(fù)達(dá)到峰值后回落,本周美國新冠藥分發(fā)量的72 萬人份,其中Paxlovid 分發(fā)量達(dá)到61 萬人份,占比80%以上。
 
    猴痘跟蹤:①截至8 月27 日,全球已有猴痘確診病例47652 例,確診病例數(shù)最多的5 個國家是美國(17431 例)、西班牙(6459 例)、巴西(3984 例)、法國(3421 例)、德國(3405 例)。
 
      周觀點(diǎn)更新
 
    醫(yī)藥行業(yè)業(yè)績底確認(rèn),政策影響邊際轉(zhuǎn)暖,創(chuàng)新催化帶來板塊投資時機(jī)。醫(yī)藥行業(yè)半年報披露過六成,受到疫情所致物流、院內(nèi)新藥推廣與銷售等影響,行業(yè)整體在2 季度業(yè)績筑底確認(rèn)。我們判斷,創(chuàng)新藥板塊投融資復(fù)蘇與業(yè)績爬坡向上態(tài)勢確定。創(chuàng)新藥板塊投資時點(diǎn)漸顯:①疫情影響減褪, 2 季度確定業(yè)績底;②政策影響邊際回暖:醫(yī)保結(jié)余,創(chuàng)新藥械豁免于DRG 外等鼓勵創(chuàng)新政策,集采、國談對龍頭殺價影響正在轉(zhuǎn)化為對‘光腳型’品種的增量正面影響;③創(chuàng)新催化劑將推動創(chuàng)新品種及前沿生物技術(shù)的加速商業(yè)化兌現(xiàn)。建議關(guān)注Pharma 類龍頭、創(chuàng)新型biotech 和前沿技術(shù)biotech。
 
    繼續(xù)看好CXO 板塊配置反轉(zhuǎn)行情,聚焦業(yè)績確定性,關(guān)注三季報超預(yù)期重點(diǎn)標(biāo)的?春萌径葮I(yè)績催化CXO 板塊市場情緒與估值持續(xù)修復(fù)。建議關(guān)注臨床前CRO、平臺型龍頭和細(xì)分領(lǐng)域龍頭。
 
    繼續(xù)看好產(chǎn)業(yè)鏈上游原料藥板塊和醫(yī)藥上游供應(yīng)鏈:本周上游供應(yīng)鏈公司陸續(xù)發(fā)布22 年中報,受疫情擾動,制藥裝備、耗材、儀器、原料藥相關(guān)企業(yè)Q2 單季度增速總體有所放緩,看好22H2 業(yè)績恢復(fù)、盈利能力持續(xù)提升。其中,諾唯贊常規(guī)業(yè)務(wù)增速持續(xù)保持50%的高速增長,表現(xiàn)出強(qiáng)大的業(yè)績韌性。
 
      投資建議:
 
    聚焦業(yè)績確定性和和成長性,關(guān)注三季度醫(yī)藥配置底部反轉(zhuǎn)機(jī)遇,繼續(xù)看好醫(yī)藥創(chuàng)新成長、醫(yī)藥先進(jìn)制造概念股和醫(yī)藥消費(fèi)三大方向。
 
    建議關(guān)注:藥明康德、恒瑞醫(yī)藥、藥明生物、森松國際龍頭股、國邦醫(yī)藥等。
 
      風(fēng)險提示
 
    新冠疫情發(fā)展變化風(fēng)險,產(chǎn)品研發(fā)數(shù)據(jù)龍頭股及進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險,產(chǎn)品產(chǎn)能及銷售不及預(yù)期風(fēng)險,政府訂單不及預(yù)期風(fēng)險,政策風(fēng)險等。
 
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