硬件供應(yīng)行業(yè)概念股有哪些?2022最新硬件供應(yīng)龍頭股名單
日期:2022-08-29 09:58:38 來源:互聯(lián)網(wǎng)
本期投資提示:
本周觀點,維持國產(chǎn)化與創(chuàng)新性兩條主線,三個維度的推薦思路:1)半導(dǎo)體概念股核心環(huán)節(jié)國產(chǎn)化概念股板塊性機遇,尤其在低滲透率、高景氣的國產(chǎn)化賽道中的強alpha,如FPGA(安路科技等)、IGBT(斯達半導(dǎo)、新潔能、士蘭微)、EDA(華大九天)、硅材料(立昂微、滬硅產(chǎn)業(yè)、神工股份等)、半導(dǎo)體設(shè)備(長川科技、至純科技、萬業(yè)企業(yè)、和林微納等)、半導(dǎo)體設(shè)計(圣邦股份,思瑞浦,納芯微,瀾起科技等)。2)智能汽車、機器人賽道重大科技創(chuàng)新,傳感產(chǎn)業(yè)鏈迎增量空間:車載激光雷達龍頭股(炬光科技、長光華芯、奧比中光等)。
3)VR 消費終端迎Pico、Meta、蘋果等系列發(fā)布會催化劑,看好硬件供應(yīng)商概念股(歌爾股份、三利譜、紫建電子龍頭股等)。
本周周報要點:1)持續(xù)提示半導(dǎo)體上游投資機會,國產(chǎn)化自主可控目標在前,產(chǎn)業(yè)景氣度下調(diào)擔(dān)憂可以弱化。在景氣度方面,汽車電子、工業(yè)需求緊俏,安防、機頂盒等IC 競爭格局變化因素大于市場景氣度影響,家電賽道呈現(xiàn)弱復(fù)蘇趨勢,相關(guān)標的有望受益于行業(yè)修復(fù)。產(chǎn)品類別上,F(xiàn)PGA、IGBT 等品類未受影響;SiC 迎新能源車需求催化板塊熱度上升。產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)上,半導(dǎo)體設(shè)備、硅材料、EDA 工具持續(xù)緊俏。2)中期業(yè)績密集發(fā)布,重要個股點評。3)一周重要事。
投資分析意見:本周首選:長川科技、和林微納、立昂微(半導(dǎo)體硅片國產(chǎn)化龍頭)、圣邦股份龍頭股(模擬IC 國產(chǎn)化龍頭,平臺化發(fā)展持續(xù)高增)、華大九天(EDA 國產(chǎn)化領(lǐng)軍)、長光華芯(激光芯片國產(chǎn)化龍頭)、峰?科技(國產(chǎn)BLDC 電機控制器領(lǐng)軍)、芯朋微(國產(chǎn)電源管理新興領(lǐng)軍)。中期優(yōu)選:納芯微(模擬隔離芯片國產(chǎn)化龍頭)、中穎電子(工業(yè)MCU穩(wěn)增長,BMIC 快速發(fā)力)、思特威(安防及車載CIS 龍頭)、至純科技(半導(dǎo)體清洗設(shè)備國產(chǎn)化)、和林微納(半導(dǎo)體測試探針國產(chǎn)化領(lǐng)軍)、聞泰科技(汽車模擬芯片國內(nèi)龍頭)、炬光科技(車載激光雷達發(fā)射模組核心供應(yīng)商)。
風(fēng)險提示:受疫情反復(fù)影響,市場需求不及預(yù)期;汽車電子相關(guān)原材料短缺、價格波動;汽車智能化龍頭股、VR/AR 等新型終端創(chuàng)新和滲透提升不及預(yù)期風(fēng)險。
數(shù)據(jù)推薦
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