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球墨鑄管行業(yè)概念股有哪些?2022最新球墨鑄管龍頭股名單

日期:2022-08-29 11:08:01 來源:互聯(lián)網(wǎng)
   流動(dòng)性:7 月M1 M2 增速差回升至-5.3 個(gè)百分點(diǎn)。(1)BCI 融資概念股環(huán)境指數(shù)2022 年7 月值為48.51,環(huán)比上月+9.50%,階段性高點(diǎn)大概率已經(jīng)在2020 年9 月底出現(xiàn)(54.02),2021 年以來的最低點(diǎn)出現(xiàn)在2022 年5 月(40.91),按照歷史經(jīng)驗(yàn),這對(duì)創(chuàng)業(yè)板龍頭股指數(shù)的中長(zhǎng)期并不利好;(2)M1 和M2 增速差與上證指數(shù)存在較強(qiáng)的正向相關(guān)性:M1 和M2 增速差在2022 年7 月為-5.3 個(gè)百分點(diǎn),環(huán)比+0.3 個(gè)百分點(diǎn)。
 
    基建和地產(chǎn)龍頭股鏈條:瀝青煉廠周開工率續(xù)創(chuàng)年內(nèi)新高水平。(1)本周價(jià)格變動(dòng):
 
    螺紋+0.96%、水泥價(jià)格指數(shù)+1.36%、橡膠概念股+0.00%、焦炭龍頭股+0.00%、焦煤+1.20%、鐵礦+3.55%;(2)本周全國(guó)高爐產(chǎn)能利用率、水泥、瀝青、全鋼胎開工率環(huán)比分別+1.38pct、+0.84pct、+3.7pct、+1.82pct;(3)本周瀝青煉廠開工率為40.20%,環(huán)比上周+3.7 個(gè)百分點(diǎn)。
 
    地產(chǎn)竣工鏈條:平板玻璃、鈦白粉利潤(rùn)環(huán)比下滑。本周鈦白粉、玻璃的價(jià)格環(huán)比分別-0.60%、-0.46%,鈦白粉利潤(rùn)為891 元/噸,環(huán)比-4.28%,平板玻璃毛利潤(rùn)為-185 元/噸。
 
    工業(yè)品鏈條:乘用車批發(fā)及零售銷量4 周移動(dòng)平均值處于5 年同期最高水平。
 
    (1)本周主要大宗商品價(jià)格表現(xiàn):冷軋、銅、鋁價(jià)格環(huán)比變化+1.14%、+2.36%、+2.39%,對(duì)應(yīng)的毛利變化-22.92%、+2.15%、+149.59%;(2)8月27 日當(dāng)周,乘用車批發(fā)/零售日均銷量為11.3 萬輛,環(huán)比+21.32%。
 
    細(xì)分品種:電解鋁利潤(rùn)環(huán)比大幅改善。(1)石墨電極:超高功率為26500 元/噸,環(huán)比+0.00%,綜合毛利潤(rùn)為5433.75 元/噸,環(huán)比-0.97%;(2)鎳:價(jià)格為182100 元/噸,環(huán)比上周+2.16%;(3)預(yù)焙陽極:本周價(jià)格為7500 元/噸,環(huán)比+0.00%;(4)電解鋁價(jià)格為18850 元/噸,環(huán)比+2.39%,測(cè)算利潤(rùn)為646.7 元/噸(不含稅),環(huán)比+149.59%;(5)鋼鐵行業(yè)綜合毛利潤(rùn)為294元/噸,較上周+9.92%;(6)本周電解銅價(jià)格為 64510 元/噸,環(huán)比+2.36%。
 
    比價(jià)關(guān)系:上海地區(qū)螺紋與熱卷價(jià)差縮窄至110 元/噸。(1)螺紋和鐵礦的價(jià)格比值本周為5.54;(2)本周五熱卷和螺紋鋼的價(jià)差為-110 元/噸;(3)本周上海冷軋鋼和熱軋鋼的價(jià)格差達(dá)330 元/噸,環(huán)比-140 元/噸;(4)不銹鋼熱軋電解鎳的價(jià)格比值為0.09;(5)盤螺(主要用在地產(chǎn))和螺紋鋼(主要用在基建)的價(jià)差本周五達(dá)370 元/噸,環(huán)比上周-11.90%;(6)新疆和上海的螺紋鋼價(jià)差本周五為140 元/噸。
 
    出口鏈條:7 月美國(guó)PMI 新訂單值降1.2 個(gè)百分點(diǎn)至48%。(1)中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)CCFI 綜合指數(shù)本周為2904.00 點(diǎn),環(huán)比-3.00%;(2)本周美國(guó)粗鋼產(chǎn)能利用率為79.70%,環(huán)比+0.70 個(gè)百分點(diǎn);(3)2022 年7 月,美國(guó)PMI 新訂單概念股值為48.00%,環(huán)比-1.20 個(gè)百分點(diǎn)。
 
    估值分位:本周滬深300 指數(shù)-1.05%,周期板塊表現(xiàn)最佳的是煤炭開采(+6.76%),普鋼、工業(yè)金屬龍頭股的PB 相對(duì)于滬深兩市PB 比值分位(2013 年以來)分別是13.69%、65.82%;普鋼板塊PB 相對(duì)于滬深兩市PB 的比值目前為0.42,2013 年以來的最高值為0.82(2017 年8 月達(dá)到)。
 
    投資建議:近幾周來,瀝青開工率、球墨鑄管概念股價(jià)格及加工費(fèi)等多項(xiàng)基建投資龍頭股同步指標(biāo)均顯著好轉(zhuǎn),后續(xù)持續(xù)性較強(qiáng),有望拉動(dòng)鋼材需求轉(zhuǎn)好,建議關(guān)注馬鋼股份、華菱鋼鐵、寶鋼股份;當(dāng)前多地電力供應(yīng)緊張,或?qū)⒂绊戨娊怃X龍頭股供給,建議關(guān)注云鋁股份、神火股份、天山鋁業(yè)。
 
    風(fēng)險(xiǎn)提示:根據(jù)歷史數(shù)據(jù)得出的相關(guān)性失效的風(fēng)險(xiǎn);政府對(duì)大宗商品價(jià)格調(diào)控的風(fēng)險(xiǎn);公司經(jīng)營(yíng)不善風(fēng)險(xiǎn)。
 
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