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2022年非銀行金融龍頭股有哪些,非銀行金融板塊概念股一覽表

日期:2022-08-29 13:41:03 來源:互聯(lián)網(wǎng)
    非銀行金融子行業(yè)龍頭股近期表現(xiàn):最近5 個交易日(2022 年8 月22 日-8 月26 日)保險行業(yè)、證券行業(yè)、多元金融行業(yè)均跑贏滬深300 指數(shù)。保險行業(yè)上漲4.88%,多元金融行業(yè)下跌0.02%,證券行業(yè)下跌0.59%,非銀金融整體上漲1.26%,滬深300 指數(shù)下跌1.05%。
 
    證券:8 月交易量同比下降,環(huán)比小幅上升;中美簽署審計概念股監(jiān)管合作協(xié)議。1)2022 年8 月兩市交易額同比下降,環(huán)比小幅上升。2022 年8 月日均股基交易額為10959 億元,同比-21.36%,環(huán)比+1.81%。兩融余額16338 億元,同比-13.00%,環(huán)比+0.11%。2)中美簽署審計監(jiān)管合作協(xié)議,中概股審計監(jiān)管問題有望解決。
 
    中國證監(jiān)會、財政部與美國公眾公司會計監(jiān)督委員會簽署審計監(jiān)管合作協(xié)議。合作協(xié)議確立對等原則,明確了合作范圍以及協(xié)作方式。美方須通過中方監(jiān)管部門獲取審計底稿等文件,在中方參與和協(xié)助下對會計師事務(wù)所相關(guān)人員開展訪談和問詢。我們認為,如果后續(xù)合作可以滿足各自監(jiān)管需求,則有望解決中概股審計監(jiān)管問題,從而避免自美被動退市,有利于券商海外投行業(yè)務(wù)的發(fā)展。3)27 家券商發(fā)布2022 年中期業(yè)績,環(huán)比有較大幅度改善。截止至8 月26 日,27 家發(fā)布2022 年中期業(yè)績,其中東方財富,華安證券,國聯(lián)證券,方正證券四家券商凈利潤取得正增長。27 家券商上半年合計凈利潤下滑29%,一季度凈利潤下滑53%,二季度凈利潤下滑9%,環(huán)比顯著改善。 4)2022 年8 月26 日券商行業(yè)平均估值1.3x 2022E P/B,推薦低估值優(yōu)質(zhì)龍頭和財富管理轉(zhuǎn)型領(lǐng)先標的,如東方財富、中信證券、廣發(fā)證券等。
 
    保險:負債端邊際改善,長端利率下行、資產(chǎn)端承壓。1)保險公司陸續(xù)披露2022年中報,產(chǎn)險表現(xiàn)優(yōu)異,壽險凈利潤普遍下滑、NBV 承壓。中國財險上半年綜合成本率由去年同期的97.2%降至96%,承保利潤同比增長超50%,凈利潤增長15%領(lǐng)先同業(yè)。中國人壽、中國平安凈利潤分別同比-38%、+4%,NBV 同比-14%、28.5%。新單保費、新業(yè)務(wù)價值率、代理人數(shù)量等持續(xù)下滑,但壽險改革初見成效,代理人質(zhì)態(tài)改善。2)銀保監(jiān)會披露2022 年二季度銀行業(yè)保險業(yè)主要監(jiān)管指標數(shù)據(jù)情況。2022 年二季度末,保險公司總資產(chǎn)26.6 萬億元,較年初增加1.8萬億元,較年初增長7.0%。其中,產(chǎn)險公司總資產(chǎn)2.7 萬億元,較年初增長9.3%;人身險公司總資產(chǎn)22.9 萬億元,較年初增長6.9%。2022 年上半年,保險公司原保險保費收入2.8 萬億元,同比增長5.1%。賠款與給付支出7768 億元,同比增長3.1%。2022 年二季度末新增保單件數(shù)242 億件,同比增長9.5%。3)期待基本面改善。我們預計3 月以來新單保費已顯著改善;受降息影響,十年期國債收益率顯著下行至2.6%左右,固收類投資承壓。2022 年8 月26 日保險板塊估值0.34-0.77 倍2022E P/EV,處于歷史低位,行業(yè)維持"優(yōu)于大市"評級。
 
    多元金融:1)信托: 2022Q1,信托資產(chǎn)規(guī)模為20.16 萬億元,同比-1.06%。
 
    信托主業(yè)表現(xiàn)穩(wěn)健,2022Q1 實現(xiàn)經(jīng)營收入205.15 億元,同比-28.25%;利潤總額123.84 億元,同比-31.42%。2)期貨: 證監(jiān)會就貫徹落實《期貨和衍生品法》
 
    修改、廢止部分規(guī)章和規(guī)范性文件。2022 年7 月全國期貨市場成交量為6.86 億手,成交額為51 萬億元,同比分別增長11.1%、2.3%。2022 年6 月期貨公司凈利潤15.92 億元,同比增長16.63 %。
 
    行業(yè)排序及重點公司推薦:行業(yè)推薦排序為證券>保險>其他多元金融,重點推薦東方財富概念股、中信證券、廣發(fā)證券、中國人壽、中國平安、中國太保等。
 
    風險提示:市場低迷導致業(yè)績和估值雙重下滑。
 
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