行業(yè)展 望及配置建議：

 

    新能源汽車龍頭股：近日，交通運輸部聯(lián)合國家能源局、國家電網(wǎng)有限公司、中國南方電網(wǎng)龍頭股有限責(zé)任公司印發(fā)了《加快推進公路沿線充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動方案》，方案提出：第一階段，力爭到2022 年底前，全國除高寒高海拔以外區(qū)域的高速公路服務(wù)區(qū)能夠提供基本充電服務(wù)；第二階段，到2023 年底前，具備條件的普通國省干線公路服務(wù)區(qū)（站）能夠提供基本充電服務(wù)；第三階段，到2025 年底前，高速公路和普通國省干線公路服務(wù)區(qū)（站）充電基礎(chǔ)設(shè)施概念股進一步加密優(yōu)化，農(nóng)村公路沿線有效覆蓋，基本形成“固定設(shè)施為主體，移動設(shè)施為補充，重要節(jié)點全覆蓋；此外，對于高速公路服務(wù)區(qū)，每個服務(wù)區(qū)建設(shè)的充電基礎(chǔ)設(shè)施或預(yù)留建設(shè)安裝概念股條件的車位原則上不低于小型客車停車位的10%。

 

    我們認為，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)繼續(xù)加碼，將推動新能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進一步完善，有望緩解新能源車高速公路充電痛點，有利于提高新能源車滲透率。

 

    推薦：旭升股份、杉杉股份、億緯鋰能、寧德時代、中偉股份、當(dāng)升科技、長遠鋰科、比亞迪、恩捷股份、壹石通、中科電氣、超頻三、星源材質(zhì)、德方納米、孚能科技、天賜材料

 

    新能源發(fā)電和儲能：

 

    1）新能源發(fā)電方面，2022 年8 月24 日，工信部、市場監(jiān)督局、國家能源局發(fā)布《關(guān)于促進光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展的通知》，文件要求：

 

    優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，各地相關(guān)部門合理引導(dǎo)上下游建設(shè)擴張節(jié)奏；規(guī)范行業(yè)秩序，支持行業(yè)協(xié)同發(fā)展，穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)供需。

 

    我們認為，光伏行業(yè)出現(xiàn)階段性供需錯配、部分供應(yīng)鏈價格劇烈震蕩等情況，本次政策將協(xié)調(diào)上下游擴張節(jié)奏，營造產(chǎn)業(yè)共贏的光伏產(chǎn)業(yè)新發(fā)展格局，有助于行業(yè)長期穩(wěn)健發(fā)展。

 

    2）儲能方面，浙江、河北、山東、青海、安徽、四川成都等省市陸續(xù)發(fā)布儲能項目清單。從項目規(guī)模上來看，僅有河北、浙江、山東、山西四省公示了項目規(guī)模，總規(guī)模超10GW。其中河北省項目規(guī)模最大，為5060MW；山西省項目規(guī)模最小，為780.7MW。

 

    推薦：美暢股份、隆基股份、通威股份、東方電纜、晶澳科技、賽伍技術(shù)

 

    行業(yè)動態(tài)：

 

    新能源汽車：廣汽集團總投資145.9 億投資動力電池項目。8 月25 日，廣汽集團公告，同意設(shè)立自主電池公司，開展自主電池產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，項目總投資109 億元，由控股子公司廣汽埃安、全資子公司廣汽乘用車及廣汽商貿(mào)分別持股51%、40%、9%。另外，廣汽集團還通過《關(guān)于巨灣技研建設(shè)電池生產(chǎn)龍頭股基地的議案》，同意參股公司廣州巨灣技研有限公司建設(shè)電池生產(chǎn)基地項目，量產(chǎn)極速充電動力電池的電芯、模組以 及PACK 系統(tǒng)，項目總投資36.9 億元。

 

    新能源發(fā)電和儲能： 8 月25 日，工信部公開征求對《關(guān)于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》的意見，意見表示將提升太陽能光伏龍頭股供給能力，發(fā)展先進高效的光伏產(chǎn)品及技術(shù)：第一，發(fā)展高純硅料、大尺寸硅片技術(shù)，支持高效低成本晶硅電池生產(chǎn)，推動n 型高效電池、柔性薄膜電池龍頭股、鈣鈦礦及疊層電池等先進技術(shù)的研發(fā)應(yīng)用，提升規(guī)模化量產(chǎn)能力；第二，鼓勵開發(fā)先進適用的智能光伏組件，發(fā)展智能逆變器、控制器、匯流箱、跟蹤系統(tǒng)等關(guān)鍵部件；加大對關(guān)鍵技術(shù)裝備龍頭股、原輔料研發(fā)應(yīng)用的支持力度；第三，鼓勵開發(fā)安全便捷的戶用智能光伏系統(tǒng)，鼓勵發(fā)展光伏充電寶、穿戴裝備、交通工具等移動能源產(chǎn)品；探索建立光伏“碳足跡”評價標準并開展認證；第四，加快構(gòu)建光伏供應(yīng)鏈溯源體系，推動光伏組件回收利用技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。，

 

    風(fēng)險因素：下游需求不及預(yù)期風(fēng)險；技術(shù)路線變化風(fēng)險；原材料概念股價格波動風(fēng)險；市場競爭加劇風(fēng)險；國際貿(mào)易風(fēng)險等。

 

數(shù)據(jù)推薦

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