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2022年無堿池窯粗紗市場龍頭股有哪些,無堿池窯粗紗市場板塊概念股一覽表

日期:2022-08-29 14:30:29 來源:互聯(lián)網(wǎng)
      投資要點(diǎn)
 
      下半年建議從自身業(yè)績具備韌性、下游領(lǐng)域高景氣兩個(gè)方向布局——上年低基數(shù)+積壓需求的釋放=行業(yè)底部明確,布局收入繼續(xù)增長、份額持續(xù)擴(kuò)大、業(yè)績具備韌性的消費(fèi)建材龍頭;部分龍頭受益于下游細(xì)分領(lǐng)域高景氣,有望獲得超額收益,推薦魯陽節(jié)能、亞瑪頓、凱盛科技。
 
      我們繼續(xù)重點(diǎn)推薦:①【東方雨虹】(預(yù)計(jì)2022 年P(guān)E14.8X)一體化公司通過投資概念股建廠、稅收下沉,效果顯著,驅(qū)動(dòng)非房業(yè)務(wù)增長,防水主業(yè)市占率持續(xù)提升。②【兔寶寶】(預(yù)計(jì)2022 年P(guān)E9.8X)板材業(yè)務(wù)保持較高增長;渠道下沉、管理改善,中長期業(yè)績有望穩(wěn)健增長,助力估值提升。③【蘇博特】概念股(預(yù)計(jì)2022 年P(guān)E13.0X)基地投產(chǎn)+地域擴(kuò)張驅(qū)動(dòng)減水劑份額提升,功能性材料有望持續(xù)高增長。④【魯陽節(jié)能】(預(yù)計(jì)2022 年P(guān)E21.6X)外資大股東高溢價(jià)要約收購?fù)瓿,技術(shù)賦能有望打開成長上限。⑤【亞瑪頓】(預(yù)計(jì)2022 年P(guān)E58.3X)超薄玻璃長單奠定成長基礎(chǔ),原片產(chǎn)能收購?fù)晟飘a(chǎn)業(yè)鏈。⑥【凱盛科技】UTG 稀缺標(biāo)的,新材料業(yè)務(wù)持續(xù)突破(預(yù)計(jì)2022 年P(guān)E34.6X)。
 
      (1)消費(fèi)建材:下半年地產(chǎn)銷售有望改善,積極布局底部區(qū)域。①受疫情、成本上漲等多因素影響,預(yù)計(jì)上半年是消費(fèi)建材業(yè)績低點(diǎn),而疫情之后積壓的需求有望加速釋放;②不少地方性地產(chǎn)政策已經(jīng)改善,“房住不炒”定調(diào)下,地產(chǎn)政策改善傳導(dǎo)至銷售/開工端的時(shí)滯將長于以往,但不會(huì)缺席;③今年提價(jià)的節(jié)奏快于去年,意味著成本沖擊比去年小;④去年6 月開始地產(chǎn)銷售負(fù)增長,疊加政策效果,判斷后續(xù)銷售有望改善,進(jìn)而進(jìn)入中長期拐點(diǎn)。⑤配置方向上,精選業(yè)績韌性強(qiáng)的一線龍頭+安全邊際高的低估值龍頭。繼續(xù)推薦【東方雨虹】【兔寶寶】,建議關(guān)注【蒙娜麗莎】【偉星新材】【堅(jiān)朗五金】【科順股份】。
 
      (2)水泥:本周全國水泥市場價(jià)格環(huán)比大幅上漲1.7%。價(jià)格上漲區(qū)域集中在東北、華東、中南、西南和西北等地,幅度10-60 元/噸;價(jià)格回落地區(qū)主要是江西南昌,幅度10-20 元/噸。8 月下旬,國內(nèi)水泥市場受高溫、限電和臺(tái)風(fēng)影響,需求恢復(fù)緩慢,分區(qū)域看,西南地區(qū)企業(yè)出貨率環(huán)比下降8 個(gè)百分點(diǎn),致使全國整體出貨率回落;長三角、珠三角和京津冀地區(qū),隨著高溫消退,小幅恢復(fù)中。價(jià)格方面,受益于企業(yè)執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)和局部地區(qū)限電,供給減少,價(jià)格繼續(xù)走高。龍頭【海螺水泥】PE、PB 均處于較低水平,同時(shí)股息率較高,安全邊際較強(qiáng),其他重點(diǎn)龍頭包括【華新水泥】【上峰水泥】【萬年青】以及減水劑龍頭【蘇博特】。
 
      (3)玻璃:國內(nèi)浮法玻璃市場均價(jià)為 1708 元/噸,同比跌 6 元/噸;周均價(jià) 1712 元/噸,同比下降 44.07%。3.2mm 原片主流訂單價(jià)格20 元/平方米,環(huán)比持平,同比漲幅29.03%;3.2mm 鍍膜主流大單報(bào)價(jià)27-27.5 元/平方米,環(huán)比持平,同比漲幅21.11%。
 
      成本上升+疫情壓制需求上半年業(yè)績,關(guān)注后續(xù)價(jià)格改善及新興領(lǐng)域業(yè)績釋放的彈性,建議關(guān)注【亞瑪頓】【旗濱集團(tuán)】【南玻A】。
 
      (4)玻纖:本周無堿池窯粗紗市場龍頭股價(jià)格整體延續(xù)下行趨勢,多數(shù)廠報(bào)價(jià)亦有下調(diào),國內(nèi)龍頭企業(yè)亦有讓利吸單操作。但需求端無明顯好轉(zhuǎn),多數(shù)廠實(shí)際成交價(jià)格仍靈活可談。
 
      截至8 月25 日,國內(nèi)無堿2400tex 纏繞直接紗多數(shù)廠報(bào)價(jià)4400-5000 元/噸,本周全國均價(jià)在4805.00 元/噸,環(huán)比下跌5.57%,同比降幅達(dá)18.56%。
 
      本周重要變化提示:①8 月24 日,《常州日報(bào)》稱,自2022 年9 月1 日起,常州市二手房概念股全面取消限售;②8 月24 日,水泥行業(yè)綠色低碳龍頭股高質(zhì)量發(fā)展研討會(huì)在京召開;③截止8 月26 日,根據(jù)已發(fā)布的2022 年上半年公告的19 家水泥上市公司披露的數(shù)據(jù)顯示,上半年水泥概念股上市公司凈利潤普遍出現(xiàn)大幅下降,個(gè)別公司甚至出現(xiàn)虧損。
 
      風(fēng)險(xiǎn)提示:基建投資不及預(yù)期;政策變動(dòng)不及預(yù)期;信用趨緊的風(fēng)險(xiǎn);地產(chǎn)調(diào)控概念股繼續(xù)趨嚴(yán)的風(fēng)險(xiǎn);原油繼續(xù)上漲的風(fēng)險(xiǎn)。
 
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