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有機(jī)硅單體產(chǎn)能板塊概念股有哪些?2022最新有機(jī)硅單體產(chǎn)能龍頭股一覽表

日期:2022-08-29 15:04:19 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
   行業(yè)近況
 
    本周基礎(chǔ)化工概念股板塊下跌1.32%,滬深300 指數(shù)下跌1.05%,基礎(chǔ)化工板塊跑輸大盤(pán)0.27 個(gè)百分點(diǎn),漲跌幅居于所有板塊第17 位。漲幅居前:呈和科技、*ST達(dá)志、圣濟(jì)堂、安迪蘇、保利聯(lián)合;跌幅居前:雙星新材、華光新材、振華股份、硅寶科技、新綸新材。
 
    評(píng)論
 
    近期我們參加了硅業(yè)分會(huì)組織的多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇,從下游硅料行業(yè)的發(fā)展的視角預(yù)測(cè)未來(lái)工業(yè)硅走勢(shì)。
 
    應(yīng)對(duì)光伏需求爆發(fā),多晶硅未來(lái)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃充足。根據(jù)各多晶硅在產(chǎn)和新建企業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能統(tǒng)計(jì),硅業(yè)分會(huì)預(yù)計(jì)到2025 年底,中國(guó)多晶硅產(chǎn)能將超過(guò)500 萬(wàn)噸/年,若包括海外供應(yīng),共計(jì)可以滿足全球 1500GW左右的裝機(jī)量需求。從需求角度看,到2025 年和2030 年全球光伏裝機(jī)需求將分別達(dá)到550GW和1000GW折算成多晶硅需求量將分別達(dá)到190 萬(wàn)噸和294 萬(wàn)噸。即長(zhǎng)期看,現(xiàn)有擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃可滿足長(zhǎng)期光伏裝機(jī)需求,從2021 年底的52 萬(wàn)噸年產(chǎn)能到2025 年的193 萬(wàn)噸需求,須有140 萬(wàn)噸年產(chǎn)能增量實(shí)現(xiàn)新建或擴(kuò)產(chǎn),產(chǎn)業(yè)有增量前景,但同時(shí)需考慮2025 年前過(guò)度投資規(guī)劃的產(chǎn)能可能引發(fā)市場(chǎng)供需失衡。
 
    多晶硅是未來(lái)工業(yè)硅需求增速最高領(lǐng)域。在全球雙碳目標(biāo)下,隨著下游光伏裝機(jī)概念股量的逐步提升,我們預(yù)計(jì)工業(yè)硅下游需求更多由多晶硅行業(yè)主導(dǎo)而非以前的鋁合金等行業(yè)主導(dǎo)。我們預(yù)計(jì)到2025 年底,國(guó)內(nèi)工業(yè)硅需求將達(dá)到400 萬(wàn)噸,年均增幅達(dá)到21%,其中:鋁合金端需求概念股為45 萬(wàn)噸,年均增幅為1%;有機(jī)硅端需求為140 萬(wàn)噸,年均增幅為16%;多晶硅端需求為210 萬(wàn)噸,年均增幅達(dá)到37%,增速最高。
 
    有機(jī)硅迎來(lái)集中投產(chǎn)期。2021 年新增有機(jī)硅單體產(chǎn)能概念股60 萬(wàn)噸,同比翻倍,2022 年隨著合盛硅業(yè)龍頭股鄯善二期等項(xiàng)目的投產(chǎn),行業(yè)將新增有機(jī)硅單體產(chǎn)能82 萬(wàn)噸,同比+36.7%,未來(lái)還將有合盛硅業(yè)鄯善三期、云南能投二期及大全內(nèi)蒙古等項(xiàng)目的新增產(chǎn)能,行業(yè)迎來(lái)集中投產(chǎn)期。
 
    估值與建議
 
    受大宗商品悲觀情緒和需求淡季影響,近期化工品價(jià)格下滑明顯,但受益于國(guó)內(nèi)穩(wěn)增長(zhǎng)政策和疫情后需求恢復(fù),我們預(yù)計(jì)旺季供需格局較好的化工品價(jià)格有望迎來(lái)回升。此外中長(zhǎng)期看資本開(kāi)支將驅(qū)動(dòng)龍頭繼續(xù)成長(zhǎng),我們看好萬(wàn)華化學(xué)、華魯恒升、揚(yáng)農(nóng)化工、合盛硅業(yè)、新和成、榮盛石化、恒力石化龍頭股、東方盛虹、國(guó)瓷材料等中長(zhǎng)期配置價(jià)值。
 
    風(fēng)險(xiǎn)
 
    政策執(zhí)行力度低于預(yù)期,產(chǎn)品需求低于預(yù)期,產(chǎn)能建設(shè)龍頭股進(jìn)度不及預(yù)期。
 
數(shù)據(jù)推薦
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