本周農(nóng)林牧漁收于3758.37，周漲跌幅為3.10%，滬深300 周漲跌幅為-1.05%。本周農(nóng)林牧漁龍頭股細(xì)分板塊有不同程度的上漲，種植業(yè)周漲幅最大為6.41%。本周農(nóng)林牧漁板塊個(gè)股漲跌幅不一，正虹科技、大北農(nóng)、圣農(nóng)發(fā)展?jié)q幅超16%；平潭發(fā)展、天馬科技跌幅超8%。

 

    預(yù)計(jì)豬價(jià)三季度仍將維持高位：本周豬價(jià)延續(xù)反彈，市場(chǎng)概念股供應(yīng)偏緊，生豬養(yǎng)殖壓欄情況略有增加；需求端經(jīng)銷商有備貨行為，需求增加預(yù)期較強(qiáng)。本周二元母豬價(jià)格持續(xù)環(huán)比下行，當(dāng)前補(bǔ)欄仍相對(duì)謹(jǐn)慎。全球高溫、國(guó)內(nèi)局部高溫限電情況下，糧食減產(chǎn)預(yù)期加強(qiáng)，大宗商品價(jià)格在高位持續(xù)時(shí)間或延長(zhǎng)，后續(xù)持續(xù)關(guān)注氣溫變化和干旱情況影響。

 

    數(shù)量端：國(guó)內(nèi)能繁母豬龍頭股存欄量從2021 年7 月開始下降，到2022年5 月開始回升，7 月能繁母豬概念股存欄量為4298 萬頭，月環(huán)比增長(zhǎng)0.5%。

 

    價(jià)格端：生豬價(jià)格延續(xù)反彈。根據(jù)博亞和訊統(tǒng)計(jì)，8 月26 日全國(guó)外三元生豬均價(jià)22.39 元/kg，周環(huán)比+4.09%。根據(jù)wind 數(shù)據(jù)，8 月26 日22 省市生豬均價(jià)22.18 元/kg，周環(huán)比+3.60%；仔豬均價(jià)49.36 元/kg，周環(huán)比+1.36%；豬肉均價(jià)29.39 元/kg，周環(huán)比+1.66%。8 月26 日，二元母豬平均價(jià)為35.98 元/kg，周環(huán)比-0.61%。8 月26 日豬糧比價(jià)7.76，超過盈虧平衡點(diǎn)。

 

    成本端：8 月26 日，上游大宗原材料豆粕、玉米、小麥、大豆現(xiàn)貨價(jià)為4478、2790、3089、5876 元/噸，周環(huán)比分別為3.38%、-0.20%、-0.14%、0.00%，同比分別為21.34%、-0.26%、19.13%、12.76%。

 

    利潤(rùn)端：截至8 月26 日，自繁自養(yǎng)利潤(rùn)和外購(gòu)仔豬利潤(rùn)較上周略有上升，分別為526.35 元/頭、692.56 元/頭，行業(yè)處于較好盈利水平。

 

    風(fēng)險(xiǎn)提示：能繁母豬產(chǎn)能概念股去化不及預(yù)期導(dǎo)致產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)；動(dòng)物疫病不確定性風(fēng)險(xiǎn)；極端災(zāi)害導(dǎo)致畜禽規(guī)模下降風(fēng)險(xiǎn)

 

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