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日期:2022-08-29 17:51:29 來源:互聯(lián)網(wǎng)
     本報告導讀:
 
      殖:需求反轉(zhuǎn),供給緊缺,豬價龍頭股正在進入上漲通道;動保:后周期性屬性突出,非瘟疫苗持續(xù)催化。
 
      摘要:
 
      生豬:供給缺 需求起,價格升。
 
      上周豬價、出欄均重均有小幅上漲;根據(jù)涌益咨詢數(shù)據(jù),上周生豬價格為21.9 元/kg(上上周21.29元/kg);出欄均重小幅下降,上周生豬出欄均重在126.01 公斤(上上周126.39 公斤)。
 
      豬價步入上漲通道,供給端的邏輯繼續(xù)有效,但除了供給端,需求端的邏輯值得加大重視,需求的困境反轉(zhuǎn)正在緩步到來,豬價結(jié)束連續(xù)一個多月的調(diào)整,目前正在中樞上移的通道。
 
      體重降,大豬缺,價格升。近期肥膘差罕見的在夏季處于低位,說明大肥已經(jīng)不多,從涌益數(shù)據(jù)來看,175kg和200kg與標豬價格之差都是0.1 元/斤,因此我們判斷市場整體大豬缺乏。從體重來看,第三方出欄體重數(shù)據(jù)已經(jīng)開始下降,我們認為原因是進入旺季后市場走貨加快,其次氣溫降低后對大肥的消化能力更強,因此整體體重下降和大體重豬價格更高體現(xiàn)的是市場供給缺而需求起。
 
      動保龍頭股板塊:后周期性屬性突出,非瘟疫苗持續(xù)催化
 
    動保行業(yè)后周期性屬性突出,受益于下游養(yǎng)殖盈利改善,板塊經(jīng)營拐點即將到來;其次非瘟疫苗商業(yè)化進程穩(wěn)步推進,市場有望擴容;長期將受益于養(yǎng)殖概念股規(guī)模化率提升、市場化發(fā)展等,具有高研發(fā)力、強產(chǎn)品力、優(yōu)營銷服務龍頭股的公司充分受益。
 
      投資建議:虎年薦豬:維持推薦β性機會原則不變,倉位比個股更重要;推薦標的:牧原股份、溫氏股份、巨星農(nóng)牧、天邦股份、新希望、大北農(nóng)、天康生物等,受益標的:傲農(nóng)生物、唐人神等;農(nóng)產(chǎn)品概念股推薦標的:大北農(nóng)、隆平高科、荃銀高科,受益標的:蘇墾農(nóng)發(fā);動保板塊推薦標的:科前生物概念股、生物股份,受益標的:普萊柯、中牧股份、瑞普生物、回盛生物等;長期推薦價值標的:海大集團、圣農(nóng)發(fā)展。
 
      風險提示:政策風險、養(yǎng)殖概念股疫病風險、自然災害風險等。
 
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