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日期:2022-08-30 21:57:49 來源:互聯(lián)網(wǎng)
     核心觀點:
 
      海外互聯(lián)網(wǎng)平臺龍頭股 加速元宇宙進程,圍繞ICT基礎(chǔ)與內(nèi)容場景迭代升級。
 
      海外互聯(lián)網(wǎng)龍頭股巨頭技術(shù)優(yōu)勢顯著,以平臺為基礎(chǔ)發(fā)展元宇宙。Meta 作為全球元宇宙領(lǐng)軍者,多點布局向以虛擬現(xiàn)實為主的新興計算平臺轉(zhuǎn)型,在硬件入口、軟件內(nèi)容端、混合現(xiàn)實、底層硬科技四個方面持續(xù)發(fā)力。
 
      微軟借助ToB 先發(fā)優(yōu)勢發(fā)展企業(yè)元宇宙,打造未來企業(yè)辦公解決方案,硬件端基于主打ToB 端的混合顯示頭顯HoloLens 基礎(chǔ)進行迭代,同時通過收購暴雪補齊內(nèi)容短板。英偉達作為底層核心技術(shù)供應商,在硬件設(shè)施、軟件側(cè)、人工智能三個維度同步推進構(gòu)建元宇宙生態(tài),未來憑借硬件技術(shù)優(yōu)勢,Omniverse 平臺將成為英偉達元宇宙業(yè)務的主線之一。目前相關(guān)公司在元宇宙領(lǐng)域中的長期發(fā)展戰(zhàn)略主要包括三步:一是注重虛擬化的開發(fā);二是注重逼真化的開發(fā);三是注重情感化的開發(fā);總體來說,元宇宙既依賴ICT 技術(shù)的變革,又依靠內(nèi)容場景的持續(xù)迭代,其中技術(shù)支持方作為“骨架”提供底層支撐,內(nèi)容支撐作為“血肉”為用戶提供豐富體驗,內(nèi)容與技術(shù)融合發(fā)展加速推進元宇宙。
 
      元宇宙發(fā)展推動算力、光網(wǎng)絡等技術(shù)升級,打開ICT 需求新空間。
 
      元宇宙對沉浸式體驗要求高帶寬低時延,全方位多角度用戶交互沉浸式體驗需要速度達到Tbps 量級,因此需要通過算力網(wǎng)絡與光通信網(wǎng)絡的協(xié)同融合,對通信技術(shù)提出更高要求,通信設(shè)施基石將是未來元宇宙相關(guān)投資的重點方向之一。同時,全球數(shù)據(jù)總量2025 年有望增長至175ZB,數(shù)據(jù)流量需求大增將促進算力網(wǎng)絡迭代升級,網(wǎng)絡設(shè)備市場規(guī)模持續(xù)擴大,元宇宙中的算力網(wǎng)絡發(fā)展也是重點。元宇宙算力網(wǎng)絡發(fā)展依賴光網(wǎng)絡傳輸,光纖光纜、光模塊、交換機服務器市場前景廣闊。
 
      疊加在我國十四五數(shù)字經(jīng)濟規(guī)劃促進千兆寬帶覆蓋推進,東數(shù)西算不斷推進,光網(wǎng)絡概念股不斷技術(shù)升級概念股變革將為我國元宇宙行業(yè)發(fā)展提供基礎(chǔ)設(shè)施保障,有望打開ICT 市場新空間。
 
      內(nèi)容端虛擬人ToB/C 端應用全面發(fā)展,NFT 作為通證連接不斷賦能。
 
      我國虛擬數(shù)字人行業(yè)整體市場規(guī)模不斷增大,下游場景有望持續(xù)擴展,ToB 端方案不斷完善,ToC 端利用元宇宙互動社交屬性滲透賦能各行業(yè);上海市政府支持龍頭企業(yè)探索NFT 交易平臺建設(shè),互聯(lián)網(wǎng)公司紛紛入局,有望迎來發(fā)展新機遇。在元宇宙政策利好的大環(huán)境下,元宇宙的場景落地需要產(chǎn)業(yè)鏈中各個環(huán)節(jié)的協(xié)作,有望將新技術(shù)運用于文化旅游、醫(yī)療健康、金融科技等多個領(lǐng)域,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級。
 
      投資建議:元宇宙技術(shù)概念股支撐和內(nèi)容發(fā)展缺一不可,齊頭并進。
 
      建議關(guān)注標的:ICT 技術(shù)相關(guān)標的中際旭創(chuàng)(300308),天孚通信概念股(300394),長飛光纖(601869),中天科技(600522),亨通光電(600487);元宇宙內(nèi)容相關(guān)標的藍色光標(300058),三七互娛(002555),三人行(605168)等。
 
      風險提示:宏觀經(jīng)濟增速下行;元宇宙政策落地不及預期;元宇宙底層技術(shù)發(fā)展不及預期。
 
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