電池激光設(shè)備上市公司龍頭股票有哪些啊,2022電池激光設(shè)備概念股票一覽
日期:2022-08-30 22:11:24 來源:互聯(lián)網(wǎng)
8 月24 日,國常會(huì)表示支持中央發(fā)電企業(yè)等發(fā)行2000 億元債券;工信部、市場監(jiān)管總局、國家能源局發(fā)文,禁止光伏囤貨居奇;25 日,國家能源局發(fā)文,支持分布式發(fā)電就近參與市場交易。1-7 月主要電源工程龍頭股完成投資2600 億元(+16.8% yoy),電網(wǎng)工程概念股完成投資2239 億元(+10.4% yoy)。1.光伏方面,電力供應(yīng)緊張,硅料、硅片、電池片均有減產(chǎn)。TOPCon 電池規(guī);瘮U(kuò)產(chǎn)落地,HJT 電池龍頭股持續(xù)推動(dòng)規(guī);瘮U(kuò)張,IBC 和薄膜電池概念股持續(xù)推進(jìn);我們建議關(guān)注設(shè)備、耗材等環(huán)節(jié)龍頭公司。下半年海外需求料將持續(xù)釋放,疊加國內(nèi)集中式放量,預(yù)計(jì)2022 年全球光伏裝機(jī)有望超230GW,建議重點(diǎn)關(guān)注硅料、膠膜、組件、逆變器等環(huán)節(jié);風(fēng)電方面,1-7 月國內(nèi)招標(biāo)量近70GW,全年有望接近100GW,風(fēng)電價(jià)格下行,降本是必然趨勢,建議關(guān)注降本產(chǎn)業(yè)鏈;儲能方面,預(yù)計(jì)“十四五”期間國內(nèi)相關(guān)政策將持續(xù)出臺,成本下降有望推動(dòng)儲能行業(yè)持續(xù)爆發(fā),建議重點(diǎn)關(guān)注抽水蓄能和電化學(xué)儲能產(chǎn)業(yè)鏈。2.國家電網(wǎng)計(jì)劃年底再完成近3000 億電網(wǎng)投資,開工一大批重大工程,項(xiàng)目總投資4169 億元,年內(nèi)開工“四交四直”特高壓項(xiàng)目,推進(jìn)“一交五直”特高壓前期工作。建議重點(diǎn)關(guān)注板塊內(nèi)主要的設(shè)備、系統(tǒng)供應(yīng)商、工程實(shí)施商及抽蓄資產(chǎn)持有、運(yùn)營平臺。
多項(xiàng)政策披露,增加發(fā)電企業(yè)發(fā)債支持;引導(dǎo)光伏市場良性競爭;支持分布式發(fā)電就近參與市場交易。8 月24 日國常會(huì)表示支持中央發(fā)電企業(yè)等發(fā)行2000億元債券;24 日,工信部、市場監(jiān)管總局、國家能源局發(fā)布《三部門關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展的通知》指出,在光伏發(fā)電項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)中,不得囤積倒賣電站開發(fā)等資源、強(qiáng)制要求配套產(chǎn)業(yè)投資、采購本地產(chǎn)品;25 日,工信部公開征求對《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》的意見,提出到2025 年能源電子產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值達(dá)到3 萬億元;25 日,國家能源局印發(fā)《國家能源局2022 年深化“放管服”改革優(yōu)化營商環(huán)境重點(diǎn)任務(wù)分工方案》在“隔墻售電”方面指出,完善市場交易機(jī)制,支持分布式發(fā)電就近參與市場交易,推動(dòng)分布式發(fā)電參與綠色電力交易。
新能源:產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)和N 型擴(kuò)產(chǎn)提速,光伏高景氣度持續(xù)。
光伏:四川限電,硅料、硅片、電池片均有減產(chǎn)。N 型電池片主流價(jià)格在1.4-1.45元/W,目前很多廠家自產(chǎn)自用為主。N 型電池技術(shù)產(chǎn)業(yè)化提速、BIPV 等應(yīng)用場景的拓展,對下游需求和盈利狀況帶來持續(xù)改善。TOPCon 電池效率與成本具備量產(chǎn)基礎(chǔ),龍頭公司與新進(jìn)入者紛紛開啟規(guī);瘮U(kuò)產(chǎn),預(yù)計(jì)將帶動(dòng)相關(guān)設(shè)備廠商訂單放量。N 型電池降本是目前較主要的趨勢,硅片薄片化、大尺寸等需求旺盛,金剛線細(xì)線化過程中耗量明顯提升,從而帶動(dòng)需求明顯快于行業(yè)整體增速,建議重點(diǎn)關(guān)注恒星科技、高測股份等龍頭公司。國內(nèi)風(fēng)光大基地、整縣分布式推進(jìn)及BIPV 政策推動(dòng)下,行業(yè)需求有望迎來加速增長,預(yù)計(jì)2022 年國內(nèi)全年光伏裝機(jī)有望增至80GW;歐洲加快光伏項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,海外裝機(jī)量料將保持較高速增長,2022 年全球裝機(jī)有望超230GW。建議重點(diǎn)關(guān)注光伏組件、逆變器、硅料、膠膜和設(shè)備等環(huán)節(jié)。
風(fēng)電:2022 年以來陸風(fēng)/海風(fēng)招標(biāo)持續(xù)超預(yù)期,1-7 月國內(nèi)風(fēng)電招標(biāo)量近70GW,陸風(fēng)/海風(fēng)招標(biāo)分別為53/17GW,我們預(yù)計(jì)全年招標(biāo)有望接近100GW。招標(biāo)價(jià)格維持相對企穩(wěn)的狀態(tài),隨著海外經(jīng)濟(jì)體央行加息導(dǎo)致大宗原材料價(jià)格出現(xiàn)下行,風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的成本壓力出現(xiàn)一定程度的緩解。隨著風(fēng)電大兆瓦加速升級、大基地項(xiàng)目建設(shè)加快和風(fēng)機(jī)整體降價(jià),陸上風(fēng)電裝機(jī)有望迎來快速回升,陸上風(fēng)電設(shè)施開發(fā)商的收益率有望明顯修復(fù),預(yù)計(jì)全年整體裝機(jī)量有望達(dá)50GW 以上;2022 年海上風(fēng)電行業(yè)因國家補(bǔ)貼政策退出或迎來階段性調(diào)整壓力,但各省海風(fēng)項(xiàng)目迎來集中招標(biāo)期,尤其近期海南、山東出臺海上風(fēng)電中長期規(guī)劃目標(biāo),預(yù)計(jì)海上風(fēng)電下半年將會(huì)有大規(guī)模的開工,全年裝機(jī)規(guī)模有望超過10GW,海上風(fēng)電也將成為新增裝機(jī)最快和變化更多的細(xì)分市場。在國內(nèi)風(fēng)機(jī)廠商技術(shù)升級、性價(jià)比優(yōu)勢大幅提升的背景下,預(yù)計(jì)2022 年風(fēng)機(jī)出口規(guī)模有望加速增長。另一方面,風(fēng)電價(jià)格下行,降本是必然趨勢,建議從降本產(chǎn)業(yè)鏈尋找投資機(jī)會(huì),主要關(guān)注四個(gè)方面:①部分零部件提升國產(chǎn)化率;②在降成本的過程中增加的零部件;
③在風(fēng)機(jī)大型化的過程中,幾乎等比例提升的零部件;④新材料、新技術(shù)的應(yīng)用等。
儲能:7 月27 日,國務(wù)院新聞辦舉行的“加快建設(shè)能源強(qiáng)國 全力保障能源安全”
新聞發(fā)布會(huì)上,國家能源局電力司司長何洋表示:繼續(xù)推動(dòng)新型儲能試點(diǎn)和示范,研究成本疏導(dǎo)機(jī)制。近期歐洲、南美等地區(qū)分布式光伏發(fā)展提速,儲能配置需求持續(xù)提升,海外儲能市場持續(xù)爆發(fā),利好國內(nèi)儲能產(chǎn)品的出口和海外布局。國內(nèi),5 月下旬,國家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)新型儲能參與電力市場和調(diào)度運(yùn)用的通知》,指出新型儲能可作為獨(dú)立儲能參與電力市場,鼓勵(lì)配建新型儲能與所屬電源聯(lián)合參與電力市場,加快推動(dòng)獨(dú)立儲能參與電力市場配合電網(wǎng)調(diào)峰。我們認(rèn)為此舉有助于提升國內(nèi)儲能裝機(jī)經(jīng)濟(jì)性。國內(nèi)外加速新能源電力發(fā)展,我們認(rèn)為2022 年將成為儲能項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化爆發(fā)的關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)。為實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo),我國需要風(fēng)電、光伏等新能源的大規(guī)模建設(shè),新能源發(fā)電有效運(yùn)營需要新型電力系統(tǒng)的支持,而儲能發(fā)展是新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。國內(nèi)政策積極推動(dòng)下,多地儲配規(guī)劃出臺助力儲能規(guī)模提升。大型電力集團(tuán)紛紛加碼布局,據(jù)北極星電力網(wǎng)的統(tǒng)計(jì),截至7 月,我國擬建/在建抽水蓄能已達(dá)190 座。預(yù)計(jì)政策將不斷完善儲能發(fā)展的環(huán)境,訂單的落地將會(huì)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。
電氣設(shè)備:重大項(xiàng)目投資有望創(chuàng)新高。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù):1-7 月份,全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資2600 億元(+16.8%yoy)。其中,太陽能發(fā)電773 億元(+304.0%yoy)。電網(wǎng)工程完成投資2239 億元(+10.4%yoy)。國家電網(wǎng)重大項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)會(huì)議提到,到年底再完成近3000 億電網(wǎng)投資,開工一大批重大工程,項(xiàng)目總投資4169 億元,屆時(shí)在建項(xiàng)目總投資有望創(chuàng)歷史新高,達(dá)到1.3萬億元,帶動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)投資超過2.6 萬億元;此外,會(huì)議提出年內(nèi)開工“四交四直”特高壓直流工程,總投資超過1500 億元;加快推進(jìn)“一交五直”特高壓工程前期工作,總投資1100 億元;增加抽水蓄能建設(shè),年內(nèi)再投資150 萬千瓦。
我們認(rèn)為,電網(wǎng)重大項(xiàng)目投資遵循能源大基地+火電三改+大型抽蓄+大電網(wǎng)骨架的建設(shè)邏輯,通過大電網(wǎng)概念股余缺互濟(jì)提升新能源消納水平,將直接拉動(dòng)上下游電氣設(shè)備投資,間接促進(jìn)新能源設(shè)施建設(shè)投資,發(fā)揮電網(wǎng)投資的帶動(dòng)效應(yīng)。
風(fēng)險(xiǎn)因素:新能源裝機(jī)增長不及預(yù)期;行業(yè)競爭加。划a(chǎn)業(yè)鏈配套能力受限;產(chǎn)品價(jià)格大幅下降;利好政策落地不及預(yù)期等;電網(wǎng)投資不及預(yù)期;特高壓核準(zhǔn)節(jié)奏不及預(yù)期;宏觀經(jīng)濟(jì)景氣度不及預(yù)期;工業(yè)景氣度不及預(yù)期;用電量增速放緩;相關(guān)設(shè)備國產(chǎn)替代不及預(yù)期;原材料價(jià)格大幅上漲。
投資策略:1. 在碳中和目標(biāo)下,“十四五”期間風(fēng)光裝機(jī)中樞有望進(jìn)一步上行,光伏領(lǐng)域中建議重點(diǎn)關(guān)注受益于供需格局持續(xù)緊張的硅料龍頭通威股份、大全能源、新特能源、特變電工,持續(xù)強(qiáng)化技術(shù)、具有成本及規(guī)模優(yōu)勢的一體化龍頭隆基綠能、晶澳科技,逆變器環(huán)節(jié)的錦浪科技、固德威、德業(yè)股份等,膠膜環(huán)節(jié)龍頭福斯特,碳/碳熱場優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商金博股份、電池激光設(shè)備龍頭帝爾激光、組件串焊機(jī)龍頭奧特維;風(fēng)電領(lǐng)域建議重點(diǎn)關(guān)注受益于風(fēng)電技術(shù)升級而成長性強(qiáng)化的金風(fēng)科技、日月股份、東方電纜等;儲能領(lǐng)域,建議重點(diǎn)關(guān)注抽水蓄能領(lǐng)域的東方電氣,電化學(xué)儲能領(lǐng)域的陽光電源、蘇文電能及許繼電氣等。2. 電氣設(shè)備概念股板塊:電源電網(wǎng)投資有望邁入新一輪景氣期,電網(wǎng)領(lǐng)域重點(diǎn)推薦明顯受益電網(wǎng)結(jié)構(gòu)化投資的國網(wǎng)系科技類龍頭國電南瑞、許繼電氣,建議關(guān)注思源電氣、四方股份、新風(fēng)光,電源側(cè)重點(diǎn)推薦多環(huán)節(jié)受益的國產(chǎn)綜合設(shè)備龍頭東方電氣;工控周期輪動(dòng)下,重點(diǎn)推薦份額持續(xù)提升的國產(chǎn)工控龍頭匯川技術(shù);2021 年全年我國用電量同比增速達(dá)10.3%,建議重點(diǎn)關(guān)注具備持續(xù)成長空間的國產(chǎn)低壓電器龍頭正泰電器概念股、良信股份,以及電力EPCO 服務(wù)商蘇文電能。
數(shù)據(jù)推薦
最新投資評級目標(biāo)漲幅排名上調(diào)投資評級 下調(diào)投資評級機(jī)構(gòu)概念股關(guān)注度行業(yè)關(guān)注度股票綜合評級首次評級股票
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