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日期:2022-08-30 22:34:10 來源:互聯(lián)網
   指數情況:8 月第三周,恒生科技指數和納斯達克互聯(lián)網指數均錄得下跌。
 
    恒生科技指數單周跌幅為3.63%,主要因7 月宏觀經濟數據陸續(xù)公布,主要經濟增長指標的同比增速環(huán)比有所回落。同期,納斯達克互聯(lián)網指數單周跌幅為5.37%。截至2022 年8 月19 日,恒生科技指數PS-TTM 為1.94x,處于恒生科技指數成立以來的3.74%分位點。
 
    個股方面,互聯(lián)網板塊多數股票股價下跌。其中,騰訊、云音樂本周股價漲幅為正,股價分別上漲3.6%、1.2%,跑贏恒生科技指數7.2pct、4.9pct。
 
    閱文集團、快手、京東集團、京東健康錄得相對收益。年初至今,快手股價累計表現最優(yōu),年初至今漲幅為2.71%。
 
    資金流向:美團為非南向資金凈流入第一。在恒生科技指數成分股中,南向資金凈流入前五的公司分別為小米集團-W、舜宇光學科技、閱文集團、商湯-W、聯(lián)想集團。非南向資金凈流入前五的公司分別為美團-W、京東集團-SW、騰訊控股、聯(lián)想集團、嗶哩嗶哩-SW。
 
    互聯(lián)網板塊重點新聞:行業(yè)新聞:1)2022 年7 月份社會消費品零售總額同比增長2.7%;2)7 月中國游戲市場實際銷售收入同比下降15.12%。
 
    公司動態(tài):1)騰訊:QQ 空間“花藤”將停止運營,幻核宣布停售數字藏品龍頭股;2)阿里巴巴:餓了么和抖音宣布達成合作;3)拼多多:將上線跨境電商平臺概念股;4)美團:針對“騰訊或將出清美團股票”消息,騰訊在業(yè)績會回應稱并不準確;5)快手:推出虛擬人內容扶持計劃。
 
    投資建議:估值切換到2023 年,從股價空間及確定性的角度,我們在2022H2的推薦順序為:騰訊、BOSS 直聘、美團、網易、快手、京東。騰訊調整后利潤率進入上升通道,后續(xù)頭部產品上線、業(yè)績回暖、監(jiān)管落地等均有望催化估值修復,下半年有望取得超額收益;BOSS 直聘身處高成長賽道,在白領行業(yè)概念股優(yōu)勢顯著,藍領市場空間較大,BOSS 有望取得突破,為股價帶來彈性;從估值角度,近期受國際局勢及大盤影響,互聯(lián)網板塊普跌,優(yōu)質龍頭估值已具備吸引力,以上公司繼續(xù)維持“買入”評級。
 
    風險提示:政策風險,疫情反復的風險,短視頻行業(yè)競爭格局惡化的風險,宏觀經濟概念股下行導致廣告大盤增速不及預期的風險,游戲公司新產品不能如期上線或者表現不及預期的風險等。
 
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