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2022年墨水龍頭股有哪些,墨水板塊概念股一覽表

日期:2022-08-31 12:08:14 來源:互聯(lián)網(wǎng)
      一周市場回顧:本周SW 機械板塊下跌4.97%,滬深300 下跌1.05%。
 
      出于對于未來經(jīng)濟景氣度的擔憂,本周市場整體跌多漲少,中報密集披露期,Q2 機械設備行業(yè)龍頭股整體承壓,市場目前仍是聚焦在需求邏輯沒有問題的第三方檢測、光伏以及中報好于預期的左側(cè)個股品種,前期估值放大帶來的個股/板塊機會近期調(diào)整幅度較大,關注后續(xù)相關個股產(chǎn)業(yè)變化以及業(yè)績兌現(xiàn)。
 
      每周增量視角:核心個股跟蹤系列之宏華數(shù)科,公司近期披露半年報,我們認為經(jīng)歷了Q2 的壓力測試,公司上半年收入實現(xiàn)1.42%增長,歸母凈利潤實現(xiàn)14.28%增長,其中因?qū)嵤┕蓹?quán)激勵形成的股份支付費用為1,346.90 萬元,影響凈利潤增長率12.51%,顯示出公司相對突出的個股邏輯。結(jié)構(gòu)性來看,一方面上半年出口收入達2.52億元,同比增速達41.93%;收入占比達到54.58%;,耗材墨水業(yè)務1.94 億元,同比增速達35.97%,收入占比達到41.96%。隨著出口業(yè)務占比的提升,公司與國內(nèi)宏觀經(jīng)濟波動的關聯(lián)度進一步降低,另外墨水業(yè)務作為耗材,業(yè)務模式?jīng)Q定了增長的確定性,占比的提升也降低了公司整體收入的波動屬性。展望2022 年Q3 以及下半年,海外需求持續(xù)高增,國內(nèi)需求邊際回暖,業(yè)績確定性提速,明年隨著出口業(yè)務以及墨水業(yè)務進一步占比提升,公司業(yè)績抗國內(nèi)經(jīng)濟周期進一步增強,仍是左側(cè)位置,建議重點關注。
 
      本周核心觀點:自動化:國內(nèi)工業(yè)機器人龍頭股2022 年7 月工業(yè)機器人產(chǎn)量3.82 萬臺,同比下降8.8%,疫情影響下制造業(yè)投資概念股相關鏈條持續(xù)承壓,下半年在低基數(shù)效應下相應公司業(yè)績有望逐季提速,建議關注刀具廠商歐科億、華銳精密、國茂股份、綠的諧波等;激光:受國內(nèi)疫情影響,激光行業(yè)需求承壓,行業(yè)高功率化趨勢持續(xù),6000w 以上高功率產(chǎn)品有望持續(xù)放量,建議關注國產(chǎn)激光切割運控系統(tǒng)龍頭柏楚電子以及價格競爭后續(xù)有望改善的國產(chǎn)激光器龍頭銳科激光龍頭股;光伏設備:行業(yè)降本提效是主旋律,全球光伏平價背景下硅片、電池片到組件環(huán)節(jié)擴產(chǎn)規(guī)模有望超預期,建議關注平臺化布局的硅片\組件設備龍頭晶盛機電、奧特維;電池片環(huán)節(jié),金屬化方面,激光轉(zhuǎn)印技術(shù)下半年有望放量,建議關注帝爾激光;異質(zhì)結(jié)進展有望超預期,年底單W 成本與傳統(tǒng)PERC 有望打平,建議關注邁為股份;鋰電設備:國內(nèi)新能源汽車2022 年7 月產(chǎn)量61.9 萬輛,同比增長112.7%,全球電動化浪潮明確,建議關注大客戶訂單兌現(xiàn)在即對工藝設備龍頭的彈性,具體包括先導智能、杭可科技等,除此之外下游動力電池  競爭以及產(chǎn)品迭代帶來新增工藝設備需求,建議關注奕瑞科技、東威科技等;檢測&計量:中長期制造業(yè)升級帶動第三方檢測需求持續(xù)增長,行業(yè)馬太效應顯著,二季度受疫情影響略有承壓,建議關注蘇試試驗、華測檢測,關注報表改善空間較大的廣電計量;出口方向:人民幣加速貶值、運費下降、大宗商品價格下行,關稅取消預期再起,出口型企業(yè)下半年利潤率有望大幅修復,重點關注線性驅(qū)動控制系統(tǒng)龍頭捷昌驅(qū)動、電踏車電機概念股龍頭八方股份等;工程機械:2022 年7 月納入統(tǒng)計的25 家挖掘機制造企業(yè)共銷售各類挖掘機1.79 萬臺,同比增長3.4%;下半年出口持續(xù)高增,國內(nèi)需求改善下,建議關注三一重工、恒立液壓、建設機械等。
 
      行業(yè)評級及投資策略:考慮到疫情加速國內(nèi)制造業(yè)自動化升級趨勢,下游行業(yè)帶來國內(nèi)設備廠商競爭力提升,進口替代在各個方向發(fā)生,維持“推薦”評級。
 
      本周建議關注:柏楚電子、奧特維、高測股份、宏華數(shù)科、蘇試試驗。
 
      風險提示:全球范圍內(nèi)疫情控制不及預期、國內(nèi)制造業(yè)投資景氣持續(xù)下滑,重點關注公司新產(chǎn)品概念股兌現(xiàn)不及預期,重點關注公司訂單增長不及預期,重點關注公司業(yè)績增長不及預期,重點關注公司競爭格局加劇,匯率、運費等大幅波動風險。
 
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