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2022年貨運物流龍頭股有哪些,貨運物流板塊概念股一覽表

日期:2022-08-31 14:35:45 來源:互聯(lián)網(wǎng)
   一周市場回顧:上證綜指下跌0.7%,交運概念股跑贏大盤,上漲1.2%。
 
    2022.8.22—2022.8.26 , 交通運輸概念股指數(shù)(+1.2%) , 同期上證綜指( -0.7% ) 。子板塊絕對周漲跌幅中, 航運概念股( +4.4%) 、港口(+3.1%)、公路貨運(+2.6%)、跨境物流(+2.4%)、鐵路運輸( +2.0%)、公交( +1.3%)、高速公路(+1.3%)、航空運輸(+0.6%)、快遞(-2.3%)、倉儲物流概念股(-3.6%)。
 
    交運一周專題推薦:公路貨運受疫情影響情況跟蹤。
 
    航運數(shù)據(jù)觀察:原油價格環(huán)比上漲4.4%。本周五(2022.8.26),SCFI 指數(shù)收于3154 點,環(huán)比-8.0%;BDI 收于1082 點,環(huán)比-15.4%;BDTI 收于1554 點,環(huán)比無變化,BCTI 收于1284 點,環(huán)比-2.3%。
 
    近期熱點:港口:8 月中旬沿海重點樞紐港口貨物龍頭股吞吐量同比增加4.8%;物流:8 月26 日,全國貨運物流有序運行,持續(xù)恢復(fù);快遞:義烏快遞派送基本恢復(fù)正常。
 
    投資策略:航空:隨著全國動態(tài)防疫能力的增強,第九版新冠防控方案落地將進一步加速行業(yè)修復(fù)。盡管短期全國區(qū)域性疫情反復(fù)令行業(yè)仍將承壓,但近期國際線恢復(fù)趨勢增強,國際商務(wù)出行政策利好頻出:民航局于8 月7 日對國際定期客運航班熔斷措施進行優(yōu)化調(diào)整、中英8 月11 日起恢復(fù)直航;8 月24 日,國常會部署穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策的接續(xù)政策措施,提到“為商務(wù)人員出入境提供便利”。
 
    展望未來,我們認為隨著疫情防控逐步進入精準化常態(tài)化階段,出入境相關(guān)政策或?qū)⒊掷m(xù)放寬,建議關(guān)注航空板塊投資機會。
 
    機場:靜待國際線復(fù)蘇,看好樞紐機場長期流量商業(yè)價值。
 
    快遞:疫情影響漸褪,快遞行業(yè)加速復(fù)蘇,7 月快遞業(yè)務(wù)量同比增長8.0%。單票收入方面,淡季價格仍具韌性,行業(yè)概念股格局有望持續(xù)改善。我們認為疫情過后,以電商件為主的通達系快遞,中短期受益于行業(yè)價格戰(zhàn)放緩, 22 年全年有望獲得較好的利潤表現(xiàn),但長期出清仍然需要較長時間。長期,我們判斷規(guī)模效應(yīng)、自動化設(shè)備投入將促進快遞公司降本增效,行業(yè)也將逐步由價格驅(qū)動轉(zhuǎn)向價值驅(qū)動,快遞板塊整體仍具備成長空間,建議關(guān)注電商及商務(wù)件龍頭。
 
    航運:我們認為2022 年供需關(guān)系仍緊張、成本端傳導(dǎo)較順暢,全年運價仍有望上漲;油運旺季運價或可期,大周期拐點仍需等待,2022 年供需格局將好轉(zhuǎn),運價回升確定性較大;干散貨看好中期上行周期;關(guān)注造船產(chǎn)業(yè)概念股鏈。
 
    投資組合推薦:春秋航空、吉祥航空概念股、中國國航,建議關(guān)注順豐控股、圓通速遞。
 
    風險提示:匯率、油價波動,大客戶流失,合同簽署及需求增速不達預(yù)期,經(jīng)濟大幅下滑。
 
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