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2022年油氣開發(fā)設(shè)備龍頭股有哪些,油氣開發(fā)設(shè)備板塊概念股一覽表

日期:2022-08-31 16:15:06 來源:互聯(lián)網(wǎng)
     市場行情回顧: 上周機(jī)械設(shè)備龍頭股指數(shù)下跌4.97%,滬深300 指數(shù)下跌1.05%,創(chuàng)業(yè)板指下跌3.44%。機(jī)械設(shè)備在全部28 個(gè)行業(yè)中漲跌幅排名第25 位。剔除負(fù)值后,機(jī)械行業(yè)估值水平27.9(整體法)。上周機(jī)械行業(yè)漲幅前三的板塊分別是油氣開發(fā)設(shè)備、航運(yùn)裝備、檢測服務(wù);年初至今漲幅前三的細(xì)分板塊分別是光伏設(shè)備、油氣開發(fā)設(shè)備龍頭股、航運(yùn)裝備。
 
      周關(guān)注:8 月挖機(jī)銷量預(yù)計(jì)仍將承壓,看好鈣鈦礦電池設(shè)備投資機(jī)會(huì)不確定性增強(qiáng),8 月挖機(jī)銷量預(yù)計(jì)仍將承壓。根據(jù)CME 預(yù)測,8 月我國挖機(jī)銷量預(yù)計(jì)約為18000 臺,同比基本持平。其中國內(nèi)銷量預(yù)計(jì)9000 臺,同比下降27%,降幅環(huán)比小幅擴(kuò)大;國外銷量預(yù)計(jì)9000 臺,同比增長57%,增幅環(huán)比收窄。在房地產(chǎn)投資增速降幅持續(xù)擴(kuò)大、大宗商品價(jià)格震蕩、柴油價(jià)格持續(xù)攀升等不利因素導(dǎo)致的需求不足的影響下,挖掘機(jī)龍頭股市場繼續(xù)承壓。
 
      機(jī)械行業(yè)中報(bào)陸續(xù)披露,整體業(yè)績小幅上漲,板塊分化明顯。近日,機(jī)械行業(yè)上市公司陸續(xù)發(fā)布2022 年半年報(bào)。目前已披露的416 家公司2022H1 合計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5175.90 億元,同比+4.06%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤439.29 億元,同比+4.51%。受原材料成本上漲影響,已披露業(yè)績的419 家公司整體毛利率為22.79%,同比-0.75pct;凈利率為8.49%,同比+0.04pct。分板塊來看,鋰電設(shè)備、光伏設(shè)備、半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)績保持高增,2022H1 收入同比分別+88%、+37%、+38%,凈利潤同比分別+74%、+59%、+49%。通用設(shè)備、3C 設(shè)備、軌交、船舶海工板塊業(yè)績延續(xù)下滑態(tài)勢,收入同比分別-20%、-1%、-13%、-1%,凈利潤同比分別-25%、-29%、-18%、-121%。
 
      鈣鈦礦電池技術(shù)研發(fā)及商業(yè)化進(jìn)程加速,設(shè)備企業(yè)率先受益。8 月25日至26 日,第四屆異質(zhì)結(jié)、鈣鈦礦與疊層電池論壇在江蘇常州舉行,涉及技術(shù)進(jìn)展與商業(yè)化方向等議題。鈣鈦礦電池作為可剛可柔的輕薄光伏材料,下游市場廣闊,有望率先應(yīng)用于BIPV 領(lǐng)域,并進(jìn)一步應(yīng)用于光伏電站、臨近空間等場景。技術(shù)方面,效率和穩(wěn)定性是鈣鈦礦電池的兩大關(guān)鍵指標(biāo),大面積結(jié)晶技術(shù)研發(fā),提高穩(wěn)定性,開發(fā)疊層電池以提升效率上限是未來技術(shù)發(fā)展的方向。目前,鈣鈦礦電池已步入商業(yè)化的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),亟待推進(jìn)供應(yīng)鏈企業(yè)的合作開發(fā)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的建立。鈣鈦礦電池成本低、效率高、工藝簡單且可柔性制備,具備較強(qiáng)的優(yōu)勢,隨著相關(guān)企業(yè)加大布局和開發(fā)力度,鈣鈦礦電池概念股的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程有望加速。鈣鈦礦電池制備工藝涉及涂布、磁控、蒸鍍、激光等相關(guān)設(shè)備有望持續(xù)受益。
 
      投資建議:長期看好具備較高投資價(jià)值的景氣賽道優(yōu)質(zhì)個(gè)股,重點(diǎn)細(xì)分方向包括光伏設(shè)備(新型電池片產(chǎn)業(yè)化帶來的設(shè)備投資)、新能源汽車相關(guān)裝備(鋰電、氫能、儲能、充換電等方向設(shè)備投資)、工業(yè)機(jī)器人、工業(yè)母機(jī)、專精特新等領(lǐng)域。
 
      風(fēng)險(xiǎn)提示:新冠肺炎疫情反復(fù);政策推進(jìn)程度不及預(yù)期;制造業(yè)投資概念股增速不及預(yù)期;行業(yè)競爭加劇等。
 
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