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2022年電芯側(cè)面阻隔熱龍頭股有哪些,電芯側(cè)面阻隔熱板塊概念股一覽表

日期:2022-08-31 16:23:33 來源:互聯(lián)網(wǎng)
     行業(yè)動態(tài)
 
      行業(yè)近況
 
      2022 年8 月27 日,寧德時代概念股宣布麒麟電池將落地吉利1、賽力斯2兩大汽車品牌,吉利極氪009 為首發(fā)車型、將于1Q23 交付,搭載麒麟1000 公里續(xù)航的極氪001 將在2Q23 推出;賽力斯AITO問界系列新車型也將搭載麒麟電池概念股。麒麟電池落地進(jìn)展略超我們預(yù)期,麒麟電池采用CTP技術(shù)并可匹配高電壓平臺實(shí)現(xiàn)4C以上超充,有望加速推進(jìn)行業(yè)電池包無模組化和高壓快充技術(shù)的滲透。
 
      評論
 
      電池龍頭股包系統(tǒng)加速轉(zhuǎn)向無模組化,帶來液冷板和導(dǎo)熱/隔熱材料配套價值提升。2021 年以來,車企和電池廠無模組電池包方案層出不窮,除寧德電池麒麟電池外,比亞迪與特斯拉則推出CTC/CTB電池車身一體化技術(shù),零跑、上汽等整車廠也推出MTC/CTP,我們認(rèn)為將加速推進(jìn)電池包無模組技術(shù)滲透:一方面,電池包無模組化將抬高電池開發(fā)、制造工藝等方面綜合壁壘,增強(qiáng)與下游客戶的配套粘性并帶來一定技術(shù)溢價,有望穩(wěn)固龍頭電池廠商份額;另一方面,無模組化帶來電池?zé)峁芾砩墸?)無模組化增加電芯側(cè)面阻隔熱擴(kuò)散需求,需增加立式液冷板設(shè)計,液冷板用量提升;同時,液冷板還需承擔(dān)結(jié)構(gòu)支撐等功能、單價增加;我們預(yù)計整包配套價值量或提升25-30%;2)電池包無模組化設(shè)計使得膠粘劑在固定/防護(hù)/熱管理等方面的作用更為突出,需求量與性能要求有望提高;其中球形氧化鋁具有高熱傳導(dǎo)性/可壓縮性/絕緣性等特點(diǎn),可減少傳熱熱阻、提高散熱性能,我們認(rèn)為是導(dǎo)熱填料的重點(diǎn)優(yōu)化方向之一。
 
      麒麟電池匹配800V高電壓平臺支持4C以上超充,我們預(yù)期將加速推進(jìn)高壓快充技術(shù)滲透,帶來相關(guān)部件升級:1)負(fù)極材料為電池快充性能的重要因素之一,800V快充對造粒、炭化包覆等工藝提出更高要求,有望推動硅基負(fù)極使用比例提升;2)高壓直流繼電器耐壓/絕緣/短時耐受/滅弧等性能要求大幅提升,我們預(yù)計單只價值量有望提升約30%;3)熔斷器熔體結(jié)構(gòu)改變,長度、粗度增加、單價提升,同時出于更高安全性考慮,車企有望優(yōu)選激勵熔斷器、將進(jìn)一步提升配套價值量;4)電驅(qū)動加速轉(zhuǎn)向“多合一”集成化以對沖成本,同時出于對高壓、低損耗需求,SIC功率器件和扁線有望成為主流選擇。
 
      估值與建議
 
      麒麟電池加速落地,我們建議把握電池?zé)o模組化和高壓快充雙投資機(jī)遇:
 
      1)電池?zé)o模組化:推薦頭部和優(yōu)質(zhì)二線電池廠商寧德時代、億緯鋰能、欣旺達(dá)(與科技硬件組聯(lián)合覆蓋),建議關(guān)注液冷板廠商科創(chuàng)新源(未覆蓋);2)高壓快充技術(shù):推薦負(fù)極廠商璞泰來、中科電氣;以及推薦高壓直流繼電器宏發(fā)股份,建議關(guān)注高壓熔斷器中熔電氣概念股(未覆蓋);推薦電驅(qū)動匯川技術(shù)、臥龍電驅(qū)。
 
      風(fēng)險
 
      全球新能源車銷量不及預(yù)期;相關(guān)車型量產(chǎn)不及預(yù)期。
 
數(shù)據(jù)推薦
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