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TCL 科技業(yè)績(jī)預(yù)告最新消息:2022上半年凈利潤(rùn)同比下降90.2%

日期:2022-09-05 16:55:59 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
      TCL 科技公布2022 年中報(bào),報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收845.22 億元,同比增長(zhǎng)13.60%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)6.64 億元,同比下降90.2%;實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)-6.27 億元,同比下降111.36%;經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量?jī)纛~90.17 億元。
 
      事件評(píng)論
 
      TV 價(jià)格跌幅巨大,部分尺寸跌破現(xiàn)金成本,考慮到TCL 華星TV 營(yíng)收占比較高,受行業(yè)景氣度影響明顯。上半年TCL 華星實(shí)現(xiàn)銷售面積2,249.6 萬(wàn)平方米,同比增長(zhǎng) 26.4%,半導(dǎo)體顯示業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入372.6 億元,同比下降8.81%,虧損22.7 億元。
 
      TCL 華星保持全球領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)力,TV 面板市場(chǎng)份額位居全球第二,55 英寸和75 英寸產(chǎn)品份額全球第一,65 英寸產(chǎn)品份額全球第二。上半年華星光電非TV 類業(yè)務(wù)收入占比提升至 25%,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。公司定增項(xiàng)目T9 廣州G8.6 線提前點(diǎn)亮,T9 線定位高端IT 產(chǎn)品,有望在筆電、高端商顯與車載等應(yīng)用領(lǐng)域取得份額突破,助力公司從大尺寸顯示龍頭向全尺寸顯示領(lǐng)先企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí),TCL 華星有望成為長(zhǎng)期現(xiàn)金流業(yè)務(wù)。
 
      公司新能源光伏業(yè)務(wù)繼續(xù)高速增長(zhǎng),逐漸形成第二增長(zhǎng)極。上半年TCL 中環(huán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入317.0 億元,同比增長(zhǎng)79.7%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)32.25 億元,同比增長(zhǎng)68.4%。公司光伏材料總產(chǎn)能達(dá) 109GW,硅片外銷全球市占第一,預(yù)計(jì) 2022 年末公司晶體產(chǎn)能將超過(guò)140GW,成為全球光伏硅單晶規(guī)模TOP1 廠商。
 
      半導(dǎo)體材料業(yè)務(wù)方面,公司堅(jiān)持Total Solution 全產(chǎn)品解決方案,通過(guò)特色工藝和先進(jìn)制程的雙路徑發(fā)展。報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)8 英寸及以下主流產(chǎn)品全覆蓋,12 英寸已完成28nm 以下產(chǎn)品的量產(chǎn),具備為全球客戶提供全產(chǎn)品系列解決方案的能力。拋光片及外延片產(chǎn)品出貨面積實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)76.2%,其中8-12 英寸出貨同比增長(zhǎng)107%;營(yíng)收同比增長(zhǎng)79.9%。預(yù)計(jì)今年底,公司6 英寸、8 英寸和12 英寸產(chǎn)品產(chǎn)能將分別達(dá)到90 萬(wàn)片/月、100 萬(wàn)片/月和30 萬(wàn)片/月以上。
 
      我們持續(xù)看好公司雙輪驅(qū)動(dòng)的長(zhǎng)期成長(zhǎng)性,四季度顯示主業(yè)有望環(huán)比景氣修復(fù),海外龍頭廠商采購(gòu)恢復(fù)以及行業(yè)減產(chǎn)有望助力TV 價(jià)格觸底回升,公司TV 業(yè)務(wù)占比較高,或先受益于TV 價(jià)格回暖。預(yù)計(jì)公司2022-2024 年歸母凈利潤(rùn)分別為15.58 億元、45.49 億元和75.68 億元,對(duì)應(yīng)PE 分別為38.19 倍、13.08 倍和7.86 倍,持續(xù)看好。
 
      風(fēng)險(xiǎn)提示
 
      1、IT 產(chǎn)品需求趨弱,競(jìng)爭(zhēng)格局惡化;
 
      2、四季度TV 價(jià)格回暖受疫情影響慢于預(yù)期。
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