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華銳精密業(yè)績(jī)預(yù)告最新消息:2022上半年凈利潤(rùn)同比增加15.98%

日期:2022-09-05 16:57:11 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
      華銳精密(688059)公司發(fā)布2022 年中報(bào),22H1 實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.89 億元,同比增加25.90%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.86 億元,同比增加15.98%。
 
      疫情和原材料影響逐漸改善,Q2 毛利率環(huán)比有所回升。從收入端看,22H1實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.89 億元,同比增加25.90%,其中Q2 實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.54 億元,同比增加29.19%,較Q1 提升6.87pct。Q2 公司銷(xiāo)售數(shù)控刀片2400 萬(wàn)片,較Q1 增加250 萬(wàn)片,主要系部分受Q1 疫情影響的客戶在Q2 加大了采購(gòu)量;Q2 數(shù)控刀片均價(jià)6.42 元/片,較Q1 單價(jià)提升0.16 元,主要系公司于3 月對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行提價(jià)所致。從成本端看,22H1 毛利率48.89%,其中Q2 毛利率49.20%,較Q1 提升0.67pct,主要系原材料碳化鎢粉和鈷粉價(jià)格小幅回調(diào)所致。從費(fèi)用端看,22H1 銷(xiāo)售費(fèi)用率2.91%,同比下降0.04pct,管理費(fèi)用率5.25%,同比下降0.35pct,財(cái)務(wù)費(fèi)用率同比下降130.52%,公司經(jīng)營(yíng)持續(xù)向好,三費(fèi)占比延續(xù)下降趨勢(shì);22H1 研發(fā)費(fèi)用率6.28%,同比增加1.89pct,其中Q2 研發(fā)費(fèi)用率6.96%,主要系公司加大新品開(kāi)發(fā)力度所致。
 
      積極響應(yīng)我國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)帶來(lái)的供給側(cè)變革,多點(diǎn)布局力求打造中高端刀具一流服務(wù)商。當(dāng)前正值我國(guó)機(jī)床數(shù)控化率提升、機(jī)加工自動(dòng)化程度提高和航空新型材料大量應(yīng)用,公司持續(xù)加碼研發(fā)投入,在新基體牌號(hào)開(kāi)發(fā)、涂層材料和工藝開(kāi)發(fā)、槽型結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、數(shù)控刀體與整體刀具開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)工藝優(yōu)化等方面技術(shù)和工藝持續(xù)突破升級(jí),不斷提高公司數(shù)控刀片產(chǎn)品的穩(wěn)定性和高速切削性能,不斷提升完整加工解決方案能力,開(kāi)拓航空領(lǐng)域刀具和整體硬質(zhì)合金刀具,大力建設(shè)直銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)開(kāi)拓高端直銷(xiāo)客戶,力求打造中高端刀具一流服務(wù)商。
 
      產(chǎn)能爬坡在即,公司業(yè)績(jī)未來(lái)可期。公司IPO 募投產(chǎn)能——硬質(zhì)合金數(shù)控刀片3000 萬(wàn)片、均價(jià)9.86 元/片,金屬陶瓷刀片500 萬(wàn)片、均價(jià)9.20 元/片,整體硬質(zhì)合金刀具200 萬(wàn)支、均價(jià)48.67 元/支——將于四季度達(dá)產(chǎn),屆時(shí)產(chǎn)能將實(shí)現(xiàn)快速爬坡,看好公司22-24 年產(chǎn)品銷(xiāo)售快速實(shí)現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升,市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提升。公司可轉(zhuǎn)債募集資金4 億元已于6 月底到賬,數(shù)控刀體和鉆削刀具項(xiàng)目未來(lái)落地將有助于公司品類(lèi)擴(kuò)充和轉(zhuǎn)型整體切削解決方案供應(yīng)商。
 
      公司盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)級(jí): 考慮到公司加碼研發(fā)投入,我們調(diào)整公司2022-2024 年凈利潤(rùn)分別為1.90、2.68 和3.27 億元,對(duì)應(yīng)EPS 分別為4.31、6.09 和7.44 元。當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2022-2024 年P(guān)E 值分別為25、17 和14 倍。
 
      基于我們對(duì)公司的聚焦、研發(fā)、渠道和品牌優(yōu)勢(shì)的看好,維持“推薦”評(píng)級(jí)。
 
      風(fēng)險(xiǎn)提示:宏觀經(jīng)濟(jì)下行、數(shù)控機(jī)床發(fā)展不及預(yù)期、產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、增材制造對(duì)減材制造的替代。
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