換電行業(yè)雙周報：政策利好疊加技術(shù)創(chuàng)新 重卡標準化取得顯著進展歐

 

      8 月全國換電站保有量為1685 座，較7 月新增60 座，鋪設(shè)速度逐漸恢復。全國首批“同城通換”重卡換電站在南京啟用，標志著換電站標準化建設(shè)取得顯著進展。

 

      摘要：

 

      換電站鋪設(shè)速 度恢復，東部城市換電站保有量領(lǐng)先全國。8 月全國換電站保有量為1685 座，當月新增鋪設(shè)60 座換電站，環(huán)比增速為3.69%。華東地區(qū)換電站鋪設(shè)量為30 座，居全國首位。本月?lián)Q電站鋪設(shè)量前三的省份為浙江、安徽和上海，新增換電站鋪設(shè)量分別為15/5/4 座。隨著國內(nèi)疫情影響出清，換電站鋪設(shè)速度逐漸恢復。

 

      換電重卡標準化工作在充電端和用電端均取得顯著進展。從充電端來看，南京啟動了全市重卡換電網(wǎng)絡建設(shè)工作并啟用全國首批 “同城通換”重卡換電站，城市協(xié)同推進的通用重卡換電站網(wǎng)絡建設(shè)標志著換電重卡標準化工作在充電端取得了顯著進展。從用電端來看，換電重卡電池市占率達到98.9%的寧德時代繼推出換電乘用車“巧克力”電池解決方案后，推出了重卡MTB 換電解決方案，體積利用率較傳統(tǒng)標準箱布置方式提高30%，并提供多種電量組合，解決了換電重卡標準化面臨的換電機械結(jié)構(gòu)浪費載貨重量等問題。

 

      八月?lián)Q電重卡銷售持續(xù)景氣，三一汽車推出多款換電重卡車型。2022年8 月?lián)Q電重卡銷量為766 輛，環(huán)比增速為21.97%，占新能源重卡銷售的49.13%，較上月提升了7.9pct。2022 年1-8 月?lián)Q電重卡的總銷售量為6281 輛，占新能源重卡銷量的46.32%,較2021 年同期提高了17.76pct。工信部發(fā)布的第362 批新車產(chǎn)品公告中換電重卡有30款，占比22.39%。其中三一汽車推出了5 款新?lián)Q電重卡車型，是新增車型數(shù)量最多的廠商。

 

      投資建議：受益標的：2022H1 已鋪設(shè)30 座換電站并計劃于2023 年底布局295 座換電站的換電站運營商協(xié)鑫能科（002015.SZ）；與蔚來深度綁定并在2022H1 實現(xiàn)3.74 億元換電站設(shè)備收入的換電設(shè)備提供商山東威達（002026.SZ）和技術(shù)領(lǐng)先的第三方換電站設(shè)備提供商博眾精工（688097.SZ）。