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英維克業(yè)績預(yù)告最新消息:2022第三季度凈利潤同比增長45.04%

日期:2022-10-26 17:17:41 來源:互聯(lián)網(wǎng)
      英維克(002837):公司發(fā)布2022 年三季報。第三季度,公司實現(xiàn)營業(yè)收入6.12 億元,同比增長17.21%,環(huán)比增長29.59%;歸母凈利潤6452 萬元,同比增長45.04%,環(huán)比增長62.68%;扣非凈利潤5742 萬元,同比增長51.33%,環(huán)比增長82.48%。前三季度,公司實現(xiàn)營業(yè)收入14.85 億元,同比減少1.24%;歸母凈利潤1.17 億元,同比減少22.82%;扣非凈利潤0.98 億元,同比減少26.82%。
 
      點評:1、毛利率有所提升,業(yè)績逐季顯著改善:2022 年7-8 月,疫情對公司供應(yīng)鏈仍有影響,單三季度公司營收同比增長17.21%至6.12 億元。
 
      受益于原材料價格下降及高毛利率儲能溫控業(yè)務(wù)占比提升,公司毛利率同比增長3.26pct、環(huán)比提升1.59pct 至31.66%。受公司2022 年7 月實施股權(quán)激勵的影響,2022 年單三季度股份支付費用為1730 萬元,對歸母凈利潤影響為1450 萬元。若加回股份支付費用對業(yè)績的影響,單三季度歸母凈利潤增速更高。展望四季度,儲能等行業(yè)高景氣,公司在手訂單充足,22Q3 合同負(fù)債環(huán)比增加2.46 億元、同比增加3.29 億元至4.13 億元;受發(fā)出商品大幅增加影響,22Q3 存貨環(huán)比增加2.74 億元、同比增加3.48 億元至8.17 億元,四季度營收增速或高于三季度。由于此前高價原材料備貨較多,原材料成本趨穩(wěn)對22Q4 毛利率仍有顯著拉動,公司業(yè)績高增長無憂。
 
      2、儲能溫控業(yè)務(wù)先發(fā)優(yōu)勢穩(wěn)固,業(yè)績貢獻(xiàn)大幅提升:基于近10 年儲能應(yīng)用積累,公司在國內(nèi)電化學(xué)儲能溫控市場處于絕對領(lǐng)先地位,且與數(shù)家海外頭部EPC 集成商直接合作。海外儲能溫控盈利能力更好,海外業(yè)務(wù)的拓展為公司儲能溫控業(yè)務(wù)高毛利率提供有力支撐。2022 年上半年部分原材料供應(yīng)不暢影響了儲能溫控的交付,儲能相關(guān)收入同比增長68%至2.5 億。公司在手訂單充足,下半年儲能溫控業(yè)務(wù)或?qū)崿F(xiàn)更高增長,業(yè)績占比顯著提升。
 
      3、IDC 溫控長期高成長,液冷技術(shù)加速滲透:各地對新增及存量數(shù)據(jù)中心能耗提出更高要求,液冷技術(shù)在低能耗和高熱密度的推動下加快導(dǎo)入。公司在客戶資源、新技術(shù)等方面優(yōu)勢突出,在冷板式液冷的機房溫控業(yè)務(wù)中贏得一些重要項目,2022 年將陸續(xù)交付。
 
      4、盈利預(yù)測與投資建議:原材料成本趨穩(wěn),帶動毛利率持續(xù)環(huán)比改善。疫情對公司供應(yīng)鏈的影響逐步消退,營收增速或?qū)⒅鸺靖纳,全年高增長無憂。
 
      作為國內(nèi)精密溫控龍頭,公司的成本管控能力突出,我們看好公司多年積累的液冷、風(fēng)冷技術(shù)實力,能夠?qū)崿F(xiàn)技術(shù)復(fù)用、產(chǎn)品線貫通,從通信基站溫控、數(shù)據(jù)中心溫控、儲能溫控向軌道交通列車空調(diào)、電子散熱、健康環(huán)境控制、新能源車充電樁溫控等新領(lǐng)域拓展。我們維持此前的盈利預(yù)測,預(yù)計2022-2024 年公司實現(xiàn)歸母凈利潤為2.20、2.98、3.59 億元,對應(yīng)10 月25 日收盤價PE 為71.7、52.9、43.8 倍。
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