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碳中和行業(yè)股票2022業(yè)績(jī)分析:行業(yè)三季報(bào)業(yè)績(jī)整體表現(xiàn)較差

日期:2022-11-14 14:35:37 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
      碳中和行業(yè)周報(bào):中電聯(lián)建議上調(diào)煤電基準(zhǔn)電價(jià) 或?qū)⒋龠M(jìn)火電企業(yè)盈利修復(fù)
 
  中電聯(lián)建議煤電平均基準(zhǔn)電價(jià)上調(diào)至0.4335 元/kWh。11 月8 日中電聯(lián)發(fā)布《適應(yīng)新型電力系統(tǒng)的電價(jià)機(jī)制研究報(bào)告》,建議電價(jià)的合理構(gòu)成應(yīng)包括六個(gè)部分,即:電能量?jī)r(jià)格+容量?jī)r(jià)格+輔助服務(wù)費(fèi)用+綠色環(huán)境價(jià)格+輸配電價(jià)格+政府性基金和附加;按照煤炭基準(zhǔn)價(jià)675元/噸的水平,有序?qū)⑷珖?guó)平均煤電基準(zhǔn)價(jià)調(diào)整到0.4335 元/kWh,較目前漲幅為17.4%。后續(xù)基準(zhǔn)電價(jià)如果能夠上漲,對(duì)火電企業(yè)盈利修復(fù)有促進(jìn)作用。
 
      Q3 業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳,關(guān)注有政策催化的領(lǐng)域。受疫情及宏觀經(jīng)濟(jì)影響,行業(yè)三季報(bào)業(yè)績(jī)整體表現(xiàn)較差,但部分板塊持續(xù)受到政策催化,未來(lái)將有亮眼表現(xiàn)。建議關(guān)注受益于火電投資加速的煙氣治理板塊;上游行業(yè)景氣度較高的配套污染治理企業(yè);受益于貼息貸款政策的科學(xué)儀器企業(yè);傳統(tǒng)環(huán)保企業(yè)新能源轉(zhuǎn)型;高景氣度的再生資源企業(yè)。
 
      動(dòng)力煤短期現(xiàn)貨依然承壓,煉焦煤下游有支撐。動(dòng)力煤供需近期偏弱,補(bǔ)庫(kù)及市場(chǎng)煤采購(gòu)需求較為冷淡,預(yù)計(jì)短期現(xiàn)貨煤價(jià)端依然承壓。
 
      煉焦煤方面,隨著地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈支持政策的不斷釋放和產(chǎn)業(yè)鏈的筑底修復(fù),預(yù)計(jì)明年初地產(chǎn)鏈能有較明顯改善,從而從下游消費(fèi)端支撐焦煤焦炭的需求,我們認(rèn)為焦煤價(jià)格具有反彈基礎(chǔ)。
 
      水泥、玻璃需求下行。水泥:本周水泥價(jià)格小幅上漲。需求方面,南方市場(chǎng)需求并未明顯增加,北方省份施工活動(dòng)進(jìn)一步減少。供給方面,過(guò)半數(shù)省份處于不同程度錯(cuò)峰停窯狀態(tài),窯線運(yùn)轉(zhuǎn)為五到六成。
 
      本周熟料庫(kù)容比為70.45%,環(huán)比下降0.37 個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)今年初冬趕工需求不及去年同期,建議關(guān)注水泥南方區(qū)域龍頭企業(yè)。
 
      投資建議:公用:推薦三峽能源(600905.SH)、龍?jiān)措娏Γ?01289.SZ)、太陽(yáng)能(000591.SZ)、中閩能源(600163.SH)、江蘇新能(603693.SH)、華能?chē)?guó)際( 600011.SH ) 、國(guó)電電力( 600795.SH ) 、協(xié)鑫能科(002015.SZ)、華能水電(600025.SH)、川投能源(600674.SH)。
 
      環(huán)保:推薦ST 龍凈(600388.SH)、清新環(huán)境(002573.SZ)、仕凈科技(301030.SZ)、盛劍環(huán)境(603324.SH)、聚光科技(300203.SZ)、偉明環(huán)保( 603568.SH ) 、高能環(huán)境( 603588.SH ) 、華宏科技(002645.SZ)、天奇股份(002009.SZ)、旺能環(huán)境(002034.SZ)、路德環(huán)境( 688156.SZ ) 、山高環(huán)能( 000803.SZ ) 、英科再生(688087.SH)。建材:推薦東方雨虹(002271.SZ)、公元股份(002641.SZ)、偉星新材(002372.SZ)、北新建材(000786.SZ)、科順股份( 300737.SZ ) 、堅(jiān)朗五金( 002791.SZ ) 、中國(guó)巨石(600176.SH)、華新水泥(600801.SH)、上峰水泥(000672.SZ)、旗濱集團(tuán)(601636.SH)、洛陽(yáng)玻璃(600876.SH)。煤炭:推薦中國(guó)神華(601088)、陜西煤業(yè)(601225)、中煤能源(601898)、山西焦煤(000983)。
 
      風(fēng)險(xiǎn)提示:原料價(jià)格大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn);下游需求不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);限產(chǎn)落地效果不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);政策力度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);行業(yè)新增產(chǎn)能超預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);政策調(diào)控壓力下煤價(jià)大幅下跌的風(fēng)險(xiǎn)。
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