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基本金屬行業(yè)股票2023業(yè)績(jī)分析:國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來需求的邊際改善

日期:2023-02-09 08:52:03 來源:互聯(lián)網(wǎng)
      金屬及金屬新材料行業(yè):金屬需求有望持續(xù)改善;窘饘伲豪^續(xù)看好國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來基本金屬需求的邊際改善。據(jù)Wind,1 月30 日至2 月3 日,LME 銅、鋁、鉛、鋅、錫價(jià)環(huán)比變化為-3.72%、-2.34%、-3.49%、-6.76%、-8.91%。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,中國(guó)1 月PMI 為50.1 前值為47,預(yù)期為49.8,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇邏輯逐步兌現(xiàn);據(jù)美國(guó)供應(yīng)管理協(xié)會(huì),美國(guó)1 月ISM 制造業(yè)PMI 為47.4,前值為48.4,預(yù)期為48。建議關(guān)注:云鋁股份、神火股份、天山鋁業(yè)、紫金礦業(yè)(A、H)、洛陽鉬業(yè)(A、H)、西部礦業(yè)。
 
      鋼鐵:供需回升,鋼價(jià)及礦價(jià)下跌,盈利面修復(fù)。據(jù)Wind,1 月30 日至2 月3 日,普鋼、鐵礦石、焦炭、廢鋼價(jià)格環(huán)比變化為-0.43%、-3.10%、持平、0.34%,鋼廠盈利率上升1.73 PCT 至34.20%。預(yù)計(jì)鋼材供需環(huán)比小幅改善,成本壓力環(huán)比減輕,鋼價(jià)強(qiáng)于成本,噸鋼毛利環(huán)比有望改善,推動(dòng)板塊估值修復(fù)。建議關(guān)注:寶鋼股份、久立特材等。
 
      貴金屬:金價(jià)震蕩上行趨勢(shì)不改。據(jù)Wind,1 月27 日至2 月3 日,COMEX 黃金下跌2.59%至1877.7 美元/盎司,美元指數(shù)上漲1.05%至103.00。據(jù)美國(guó)勞動(dòng)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),美國(guó)1 月失業(yè)率為3.4%,前值為3.5%,預(yù)期為3.6%;ISM 非制造業(yè)PMI 為55.2,前值為49.6,預(yù)期為50.3。美國(guó)1 月數(shù)據(jù)大超預(yù)期導(dǎo)致金價(jià)下跌,但投資者對(duì)于中長(zhǎng)期下行趨勢(shì)的預(yù)期不變,金價(jià)中長(zhǎng)期上行的趨勢(shì)不變。建議關(guān)注:興業(yè)礦業(yè)、招金礦業(yè)(H)、銀泰黃金、赤峰黃金、湖南黃金、中金黃金。
 
      能源金屬:期待節(jié)后動(dòng)力電池旺季來臨。據(jù)Wind,1 月30 日至2 月3 日,電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格下跌1.59%至46.40 萬元/噸,氫氧化鋰價(jià)格下跌1.55%至47.75 萬元/噸。上游鋰資源產(chǎn)能逐步釋放,下游動(dòng)力電池產(chǎn)量疲軟,鋰價(jià)持續(xù)下行,期待節(jié)后旺季來臨。建議關(guān)注:贛鋒鋰業(yè)(A、H)、天齊鋰業(yè)(A、H)、華友鈷業(yè)、融捷股份、永興材料等。
 
      小金屬:稀土、鉬價(jià)格有望繼續(xù)上漲。據(jù)Wind,1 月30 日至2 月3日,輕稀土氧化鐠釹價(jià)格上漲2.08%至74.80 萬元/噸,鎢精礦價(jià)格上漲1.27%至12.00 萬元/噸,鉬精礦價(jià)格上漲19.38%至5420.00 元/噸度。建議關(guān)注:金鉬股份、北方稀土、中國(guó)稀土、廈門鎢業(yè)等。
 
      金屬材料:航空材料與通訊材料是長(zhǎng)周期機(jī)會(huì)。中國(guó)航空產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展初期階段,產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化有望促進(jìn)國(guó)產(chǎn)材料需求增長(zhǎng)。目前鈦材、高溫合金等軍工材料均受益于航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展,景氣度高。建議關(guān)注:
 
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