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海信家電業(yè)績預(yù)告最新消息:2022第四季度凈利潤同比增長691.03%

日期:2023-03-31 20:54:24 來源:互聯(lián)網(wǎng)
      海信家電(000921):業(yè)績符合預(yù)期 盈利修復(fù)邏輯持續(xù)兌現(xiàn). 收入業(yè)績均符合預(yù)期,22 年分紅比例創(chuàng)新高。公司發(fā)布2022 年年報,全年實現(xiàn)營業(yè)收入741.15 億元,同比增長9.70%,實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤14.35 億元,同比增長47.54%,實現(xiàn)扣非后歸母凈利潤9.06 億元,同比增長35.94%;其中,Q4 單季度實現(xiàn)營業(yè)收入170.89 億元,同比微降2.32%,實現(xiàn)歸母凈利潤3.65 億元,同比增長691.03%,公司收入和業(yè)績均符合我們預(yù)期。同時,公司發(fā)布2022 年度利潤分配預(yù)案公告,擬向全體股東每10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利5.31 元(含稅),合計分配利潤7.17 億元,現(xiàn)金分紅比例達50%,創(chuàng)2015 年以來新高。
 
      家空增速領(lǐng)跑行業(yè),三電業(yè)務(wù)持續(xù)向好。分業(yè)務(wù)來看,暖通空調(diào)板塊,根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù),2022 年家用空調(diào)行業(yè)分別實現(xiàn)產(chǎn)銷量14837 萬臺/15004 萬臺,同比分別-4.3%/-1.7%,其中內(nèi)外銷分別-0.5%/-3.2%;海信內(nèi)外銷同比分別+17.3%/+11.5%/,市占率分別提升0.6/1.1 個pcts 至3.8%/8.7%,市場份額進一步提升;央空方面,2022 年受疫情反復(fù)等因素影響行業(yè)增速放緩至4.4%,實現(xiàn)市場規(guī)模1285.8 億元,公司實現(xiàn)營收201.35 億元,同比+9.4%,按收入推算公司市場份額超15%,凈利潤27.18 億元,同比+12.4%;其中海信系產(chǎn)品在多聯(lián)機領(lǐng)域市占率近 20%,位居行業(yè)第一,龍頭地位穩(wěn)固。冰洗業(yè)務(wù)方面,根據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù),2022 年冰箱零售量/額同比分別下滑6.3%/4.7%,洗衣機零售量/額同比分別下滑9.0%/10.3%;公司層面,容聲冰箱線上占有率同比+0.4 個pcts 至12.5%,海信新風(fēng)空調(diào)線下占有率同比+2.5 個pcts 至26.3%,細分品牌力進一步夯實。三電方面,自21 年6 月并表以來,公司在核心技術(shù)、客戶拓展、制造提效、供應(yīng)鏈整合等方面深度賦能,在鞏固產(chǎn)品競爭力的同時,實現(xiàn)三電全球各工廠制造降費效益持續(xù)提升,22 年全年三電實現(xiàn)營收90.55 億元,利潤大幅減虧,協(xié)同效應(yīng)成果初現(xiàn)。
 
      盈利能力逐步改善。2022 年公司實現(xiàn)銷售毛利率20.69%,同比+0.99 個pcts,其中Q4單季度毛利率達21.39%,同比+5.92 個pcts。期間費用率方面,公司2022 年銷售/管理費用率同比-0.47 個/+0.15 個pcts 至10.89%/3.09%,管理費用率同比+0.50 個pcts 至2.46%,主要原因系并表三電及增加墨西哥工廠籌建費用等因素所致,財務(wù)費用率受匯兌收益增加影響同比-0.33 個pcts 至-0.25%,最終錄得凈利率4.14%,同比提升0.67個pcts。
 
      維持“買入”投資評級。我們維持此前對于公司2023-2024 年的盈利預(yù)測,新增2025 年業(yè)績預(yù)測,預(yù)計2023-2025 年可實現(xiàn)歸母凈利潤17.08/20.22/23.50 億元,同比分別+19.0%/18.4%/16.3%,對應(yīng)當(dāng)前市盈率分別為16/14/12 倍。公司原先承壓的暖通空調(diào)業(yè)務(wù)22 年毛利率同比提升1.65 個pcts 至27.93%,盈利修復(fù)邏輯逐步兌現(xiàn),業(yè)績彈性有望持續(xù)釋放。公司23 年1 月發(fā)布公權(quán)激勵與員工持股計劃,24-25 年雙位數(shù)的業(yè)績增長目標(biāo)彰顯公司長期發(fā)展信心,維持“買入”投資評級。

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