華泰聯(lián)合證券研究報(bào)告：研究報(bào)告：并購重組動(dòng)態(tài)：武漢控股置出房地產(chǎn)業(yè)務(wù),換入污水處理業(yè)務(wù)： 本期并購重組重點(diǎn)案例 z 武漢控股（600168）：武漢三鎮(zhèn)實(shí)業(yè)控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”、 “武漢控股”）將其持有的武漢三鎮(zhèn)實(shí)業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱 “三鎮(zhèn)房地產(chǎn)”）98%股權(quán)及武漢三鎮(zhèn)物業(yè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“三鎮(zhèn)物 業(yè)”）40%股權(quán)（三鎮(zhèn)物業(yè)另 60%股權(quán)為三鎮(zhèn)房地產(chǎn)持有）與武漢市水務(wù)集團(tuán)有 限公司（以下簡(jiǎn)稱“水務(wù)集團(tuán)”）持有的武漢市城市排水發(fā)展有限公司（以下 簡(jiǎn)稱“排水公司”）100%股權(quán)等值部分進(jìn)行置換；差額部分由武漢控股向水務(wù) 集團(tuán)發(fā)行股份購買；同時(shí)擬采用詢價(jià)方式向不超過 10 名符合條件的特定對(duì)象 非公開發(fā)行股票募集配套資金， 募集配套資金總額不超過本次交易總額的 25%。 并購重組重要資訊 首鋼股份重組草案曝光 183億收購遷鋼 中國(guó)證券報(bào) 5月 18日?qǐng)?bào)道：在預(yù)案公布六個(gè)月后，首鋼股份于 5月 18日公布重組 報(bào)告書草案。與此前市場(chǎng)預(yù)期一致，公司此次公布的報(bào)告書草案與去年公布的重組 預(yù)案并未出現(xiàn)大的變動(dòng)，遷鋼仍然作為資產(chǎn)置換的標(biāo)的，首鋼集團(tuán)三年內(nèi)注入首鋼 礦業(yè)的承諾不變。 根據(jù)草案，首鋼股份置出資產(chǎn)作價(jià) 63.23億元，包含了置出資產(chǎn)相關(guān)土地租賃權(quán)的 評(píng)估值，即因提前解除《土地使用權(quán)租賃合同》，首鋼總公司對(duì)首鋼股份的補(bǔ)償金 額 10.28 億元， 置入資產(chǎn)遷鋼作價(jià) 183.70 億元， 同時(shí)差額部分首鋼股份以 4.29 元/ 股的價(jià)格向首鋼總公司發(fā)行約 28億股作為支付對(duì)價(jià)。 中國(guó)神華擬收購大股東煤制油資產(chǎn) 中國(guó)證券報(bào) 5月 23日?qǐng)?bào)道： 中國(guó)神華 (601088)公告， 公司董事會(huì)5月 23日決議啟 動(dòng)收購控股股東神華集團(tuán)有限責(zé)任公司下屬全資子公司中國(guó)神華煤制油化工有限公 司及控股子公司陜西神延煤炭有限責(zé)任公司的股權(quán)或資產(chǎn)。收購資金計(jì)劃以公司 A 股首次公開發(fā)行募集的資金支付；如有不足部分，由公司自有資金解決.....