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本文聚焦數(shù)字能源龍頭股（包括數(shù)字電力、數(shù)字煤炭、數(shù)字熱能、數(shù)字水務），不同于其他報告，本文將延續(xù)智能制造系列報告一貫風格，結(jié)合公用事業(yè)、電新、機械、計算機、通信、電子等各個板塊的情況，整體分析全產(chǎn)業(yè)鏈的投資機會。...[詳情]

房票模式龍頭股可能具備潛力，對房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈不宜過分悲觀。我們認為，當前房地產(chǎn)政策的關(guān)鍵在于，能否找到一個可以因城施策，滿足各方需要，不至于刺激核心城市房價上漲，又可以切實推動低線城市銷售復蘇的手段...[詳情]

長期推薦：5G主設備及基建：中興通訊龍頭股、紫光股份、中國移動；光通信：天孚通信、中際旭創(chuàng)、新易盛、光迅科技、博創(chuàng)科技；光庫科技；騰景科技、炬光科技；物聯(lián)網(wǎng)板塊：移遠通信、廣和通、美格智能、移為通信。...[詳情]

從品類角度能發(fā)現(xiàn)三個消費趨勢，其一，居家相關(guān)品類如家電、洗護等產(chǎn)品高增，而偏可選類如彩妝、護膚、男女裝等放緩居多，其二，高景氣子賽道或者極致性價比，對于銷售的促進作用較為顯著，其三，國貨趨勢向好仍然延續(xù)，從不同品類中均能發(fā)現(xiàn)國貨品牌占比提升的現(xiàn)象。...[詳情]

頭部視頻網(wǎng)站龍頭股先后調(diào)整會員價格，為進一步減少虧損、降本增效。長視頻網(wǎng)站會員漲價持續(xù)，面對不斷攀升的內(nèi)容成本和運營成本，疊加短視頻平臺造成的競爭壓力和宏觀環(huán)境影響業(yè)績增速放緩，各長視頻平臺都以提升會員收入來提升收入水平。...[詳情]

調(diào)味品龍頭股：結(jié)合線上/線下數(shù)據(jù)反饋，調(diào)味品5月需求環(huán)比改善，預計6月受益于餐飲修復，行業(yè)迎來補漲窗口期。今年各公司對待庫存指標更加謹慎，疊加成本端壓力不減，預計各公司將拉長疫后修復窗口，以穩(wěn)健的經(jīng)營策略平穩(wěn)過渡。我們建議關(guān)注疫后修復力強的價值龍頭海天味業(yè)，以及Q2低基數(shù)效應下利潤彈性凸顯的標的。...[詳情]

我們認為站在電子煙政策監(jiān)管元年,復盤民營快遞行業(yè)概念股的發(fā)展歷程,對后續(xù)電子煙行業(yè)的投資研判有巨大借鑒價值。民營電子煙行業(yè)與民營快遞行業(yè)的發(fā)展歷程具有相似性:1)同樣脫胎于對民生、稅收、就業(yè)極為重要的關(guān)鍵產(chǎn)業(yè),有很長的國有專營歷史;2)同樣是市場需求催生的產(chǎn)物;3)同樣在供給側(cè)帶來了領(lǐng)先顛覆式發(fā)展...[詳情]

6月22日，國家廣播電視總局、文化和旅游業(yè)概念股部共同聯(lián)合發(fā)布《網(wǎng)絡主播行為規(guī)范》，進一步規(guī)范網(wǎng)絡主播從業(yè)行為。其中，禁止“對社會熱點和敏感問題進行炒作或者蓄意制造輿論‘熱點’”，將引導直播內(nèi)容質(zhì)量提升；不得出現(xiàn)“虛構(gòu)或者篡改交易、關(guān)注度、瀏覽量、點贊量等數(shù)據(jù)流量造假”，將緩解數(shù)據(jù)失真問題；“禁止使用絕對化用語”利于引導理性消費。...[詳情]

銷售龍頭股：銷售企穩(wěn)信號明確，低基數(shù)效應下7月有望好轉(zhuǎn)。2022年5月商品房銷售面積1.1億方，同比-32%，降幅較上月收窄7pp，銷售額1.1萬億元，同比-38%，降幅較上月收窄9pp，32城7日移動平均銷售面積自6月初開始呈現(xiàn)明顯上升趨勢。...[詳情]

大房地產(chǎn)業(yè)，又分為開發(fā)建設、不動產(chǎn)運營、物業(yè)服務龍頭股和經(jīng)紀代理四個領(lǐng)域。開發(fā)建設、經(jīng)紀業(yè)務和政策周期因素高度相關(guān)。物業(yè)管理和商管運營呈現(xiàn)高成長性特征。展望2022年下半年，房地產(chǎn)開發(fā)周期的復蘇、企業(yè)信用的恢復將會有利于銷售規(guī)模和盈利能力的修復，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、新業(yè)務線的擴張則能持續(xù)推動好企業(yè)成長壯大。...[詳情]

5月快遞龍頭股量如期同比恢復，且單票收入保持平穩(wěn)。預計6月快遞市場將繼續(xù)恢復，進一步催化市場樂觀預期，維持...[詳情]

5月電動車龍頭股銷量大超預期：根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，5月電動乘用車批發(fā)42萬輛，同比+112%，環(huán)比+50%，超市場預期。6月，生產(chǎn)物流陸續(xù)恢復，減免購置稅政策開始實施，疊加各地刺激汽車消費政策加碼...[詳情]

事件：6月9日，國家市場監(jiān)督管理概念股總局與國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室發(fā)布了《關(guān)于開展數(shù)據(jù)安全管理認證工作的公告》，鼓勵網(wǎng)絡運營者通過認證方式規(guī)范網(wǎng)絡數(shù)據(jù)處理活動，加強網(wǎng)絡數(shù)據(jù)安全保護。從事數(shù)據(jù)安全管理認證活動的認證機構(gòu)應當依法設立，并按照《數(shù)據(jù)安全管理認證實施規(guī)則》實施認證。...[詳情]

22Q2各煤龍頭股種價格表現(xiàn)強勁。環(huán)比角度來看，2022Q2除個別煤種價格環(huán)比微幅下滑以外，大部分煤種價格延續(xù)了上一季度的高景氣。動力煤方面，產(chǎn)地表現(xiàn)整體好于港口，且中高發(fā)熱量煤種價格表現(xiàn)好于低熱值煤種...[詳情]

物業(yè)費市場化進度低于預期：當前物業(yè)管理龍頭股費有部分放開趨勢，但從市場化程度來看，依然處在初級階段，若長期受管控，疊加不斷提升的成本，將對基礎物業(yè)服務毛利率水平產(chǎn)生一定的抑制；...[詳情]