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上周（7/25-7/29）半導(dǎo)體龍頭股行情跑輸主要指數(shù)。申萬(wàn)半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)下跌2.74%，同期創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌2.44%，上證綜指下跌0.51%，深證綜指下跌1.03%，中小板指下跌0.59%，萬(wàn)得全A下跌0.28%。半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)跑輸主要指數(shù)。...[詳情]

上海次輪土拍熱度較首輪回升，國(guó)央企與地方平臺(tái)仍為拿地主力。二輪集中供地龍頭股共成交34宗含宅用地，總建面235萬(wàn)平方米，成交總金額780億元，其中13宗地塊觸頂成交，無(wú)地塊流拍，本輪土拍供應(yīng)量略有下降...[詳情]

行業(yè)總體觀點(diǎn)及推薦：券商：進(jìn)入配置重要時(shí)間窗口。1）歷史復(fù)盤券商龍頭股行情經(jīng)驗(yàn)總結(jié)：①流動(dòng)性充裕，多次降準(zhǔn)及降息2~4次；②資本市場(chǎng)政策友好；③股基交易額環(huán)比改善，兩融回暖；④PB歷史分位數(shù)跌破10%。...[詳情]

新能源龍頭股：全球供需關(guān)系定價(jià)邏輯扎實(shí)，純市場(chǎng)化定價(jià)行業(yè)觸發(fā)監(jiān)管措施的可能性極低；8月硅料龍頭股供給有望恢復(fù)10%左右環(huán)增，驅(qū)動(dòng)組件排產(chǎn)和核心輔材需求回升；短期重點(diǎn)關(guān)注明年結(jié)構(gòu)性高增明確但漲幅相對(duì)落后的...[詳情]

政策“保交樓”概念股力度加大。政治局會(huì)議將“保交樓”提升到“安全底線”的高度，并強(qiáng)調(diào)“用足用好政策工具箱”“壓實(shí)地方政府責(zé)任”，我們認(rèn)為可能意味著“保交樓”政策力度將加大，且地方政府可能承擔(dān)主要責(zé)任。...[詳情]

防曬服飾行業(yè)：增長(zhǎng)潛力突出，功能時(shí)尚兼?zhèn)洹?）防曬服飾為服飾概念股中增長(zhǎng)較快的細(xì)分品類，行業(yè)較為分散。2021年國(guó)內(nèi)防曬服飾市場(chǎng)規(guī)模為611億元，增速高于服飾市場(chǎng)整體；競(jìng)爭(zhēng)格局方面，21年防曬服飾市場(chǎng)CR5僅為15%...[詳情]

人身險(xiǎn)：半年度沖刺+增額終身壽銷售火熱推動(dòng)壽險(xiǎn)單月同比高增143%。壽險(xiǎn)概念股銷售持續(xù)回暖，人身險(xiǎn)行業(yè)1-6月保費(fèi)收入約2萬(wàn)億，yoy+3.5%，增速由負(fù)轉(zhuǎn)正（1-5月yoy-3.2%）。...[詳情]

摘要：表述上維持“多目標(biāo)管理”原則或意味著“穩(wěn)增長(zhǎng)”角度的風(fēng)格切換，判斷下半年流動(dòng)性存在進(jìn)一步改善空間且保交樓龍頭股或有更多流動(dòng)性支持，維持“穩(wěn)增長(zhǎng)”主線貫穿全年判斷；“穩(wěn)定房地產(chǎn)市場(chǎng)”表述居首...[詳情]

由于奧密克戎傳播力更強(qiáng)，“人物同防”策略干擾供應(yīng)鏈與物流，疫情最嚴(yán)重階段（4月上旬）全國(guó)整車貨概念股運(yùn)指數(shù)/快遞件量較疫情前（3月上旬）-30/-35%。而最新研究表明：常溫條件下新冠病毒在大部分物品表面存活時(shí)間短，1天內(nèi)全部失活（衛(wèi)健委）...[詳情]

2022年1-6月保溫瓶概念股（海關(guān)編碼9617）累計(jì)實(shí)現(xiàn)出口額133.01億元，同比+29.3%。22年6月單月實(shí)現(xiàn)出口額27.06億元，同比+6.1%，較22年5月單月出口25.49億元環(huán)比+6.1%。 ...[詳情]

本周行情回顧：2022年7月18日-7月22日，SW食品飲料行業(yè)指數(shù)整體下跌0.54%，板塊跌幅位居申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)第六位，跑輸同期滬深300指數(shù)約0.30個(gè)百分點(diǎn)。細(xì)分板塊中，軟飲料、乳品、調(diào)味品、預(yù)加工食品、其他酒類與保健品概念股板塊跑贏同期滬深300指數(shù)，其余板塊均跑輸同期滬深300指數(shù)。 ...[詳情]

本周農(nóng)林牧漁收于3601.57，周漲跌幅為-2.07%。本周農(nóng)林牧漁概念股細(xì)分板塊有漲有跌，漁業(yè)周漲幅最大為8.10%，畜禽養(yǎng)殖周跌幅最大為-4.13%。個(gè)股漲跌幅不一，中水漁業(yè)和*ST東洋漲幅超過(guò)15%；東瑞股份、農(nóng)發(fā)種業(yè)下跌超過(guò)10%。...[詳情]

本周建筑概念股板塊上漲跑輸萬(wàn)得全A，細(xì)分板塊漲多跌少。目前建筑板塊共15家企業(yè)披露中期業(yè)績(jī)預(yù)告，業(yè)績(jī)預(yù)虧企業(yè)數(shù)量稍多；6月中國(guó)建筑、中國(guó)電建新簽訂單增速較高，基建高增長(zhǎng)邏輯下依然重點(diǎn)關(guān)注建筑央企。...[詳情]

新能源接棒家電照明，行業(yè)開(kāi)啟新一輪增長(zhǎng)。薄膜電容行業(yè)概念股驅(qū)動(dòng)力從傳統(tǒng)家電照明轉(zhuǎn)向新能源領(lǐng)域，新能源車領(lǐng)域，受益于新能源車滲透率提升、雙電機(jī)的發(fā)展，薄膜電容用量將提升，同時(shí)車用場(chǎng)景對(duì)薄膜電容小型化、更耐高壓性能的要求，有望帶動(dòng)車用薄膜電容價(jià)值量提升...[詳情]

中國(guó)動(dòng)態(tài)：（1）上海市：到2025年“元宇宙”相關(guān)產(chǎn)業(yè)概念股規(guī)模達(dá)到3500億元。上海市發(fā)布培育“元宇宙”新賽道行動(dòng)方案（2022—2025年）；（2）香港將通過(guò)反洗錢法為加密平臺(tái)引入許可制度。...[詳情]