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各航司龍頭股披露2022年7月運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，各航司客流環(huán)比繼續(xù)改善，同比降幅顯著收窄。盡管相比2019年業(yè)務(wù)量整體仍有明顯差距，但顯著不同于去年同期南京疫情徹底終結(jié)暑運(yùn)，即便與疫情擾動(dòng)并行，民航需求亦呈現(xiàn)顯著韌性。...[詳情]

　7月市場(chǎng)情緒逐漸修復(fù)，計(jì)算機(jī)行業(yè)龍頭股當(dāng)月跑贏大盤(pán)及滬深300，截至7月31日，7月份上證綜指下跌4.28%，滬深300下跌7.02%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌4.99%，計(jì)算機(jī)行業(yè)指數(shù)下跌1.01%；2022年初至今上證綜指上漲17.29%，滬深300下跌15.59%，計(jì)算機(jī)行業(yè)下跌24.41%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌19.63%。...[詳情]

需求持續(xù)修復(fù)，航司龍頭股定增頻現(xiàn)。年初至今多家航司發(fā)布定增公告：5月11日中國(guó)東航發(fā)布公告稱(chēng)擬募集資金不超過(guò)150億元用于引進(jìn)38架飛機(jī)及補(bǔ)充流動(dòng)資金；8月2日中國(guó)國(guó)航稱(chēng)擬募集資金不超過(guò)150億元...[詳情]

市場(chǎng)表現(xiàn)：（1）本周可選消費(fèi)板塊較上周收盤(pán)上漲0.38%，PE(TTM)31.08倍。（2）細(xì)分板塊表現(xiàn)，飾品漲幅最高，為8.72%。（3）個(gè)股方面，醫(yī)藥美容板塊名臣健康漲幅最高，為28.8%，盟科藥業(yè)跌幅居前。紡織服裝板塊匯潔股份漲幅最高，富春染織跌2.95%。其他板塊中，國(guó)光電器漲幅居首，果麥文化跌幅最大。...[詳情]

行業(yè)驅(qū)動(dòng)力：B端通過(guò)預(yù)制概念股來(lái)大幅節(jié)約時(shí)間，加快出餐速度，提供更強(qiáng)的標(biāo)準(zhǔn)化，C端滿足的是勞動(dòng)力的解放，可以說(shuō)，預(yù)制菜屬于社會(huì)進(jìn)步的產(chǎn)物，在城鎮(zhèn)化、社會(huì)發(fā)展提速、女性勞動(dòng)就業(yè)率提升的背景下，發(fā)展速度更快。（當(dāng)前中國(guó)的一線二線城市，接近日本的90年代前后） ...[詳情]

貴金屬概念股：美7月CPI低于預(yù)期緩解聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步“轉(zhuǎn)鷹”，黃金進(jìn)入上行通道。黃金：美國(guó)7月CPI同比回落至8.5%，低于預(yù)期值8.7%，數(shù)據(jù)公布后9月加息75BP預(yù)期由70%下滑至50%以下，美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步“轉(zhuǎn)鷹”預(yù)期減弱帶動(dòng)金價(jià)上漲。...[詳情]

工程機(jī)械概念股：根據(jù)龐源租賃公眾號(hào)，8月第二周龐源租賃指數(shù)周線691，低于往年同期水平；其5周線、半年線、年線分別為717、807、882。...[詳情]

HDI隸屬特種異氰酸酯，不具苯環(huán)共軛結(jié)構(gòu)，擁有較好的機(jī)械性能、耐候性和耐黃性，用于生產(chǎn)高端聚氨酯制品概念股。由于HDI單體的揮發(fā)性、毒性大，一般先將其制備成HDI類(lèi)衍生物，比如與水反應(yīng)制成縮二脲二異氰酸酯，或者催化形成三聚體等，用于制造非黃變聚氨酯涂料、涂層等。...[詳情]

7月社融數(shù)據(jù)龍頭股低于預(yù)期，體現(xiàn)實(shí)體信貸疲弱，我們認(rèn)為基建是確定性方向。7月社融新增7561億，同比少增3191億，遠(yuǎn)低于市場(chǎng)預(yù)期，Wind一致預(yù)期在1.39萬(wàn)億左右。從社融數(shù)據(jù)可以看出實(shí)體信貸需求仍然疲弱...[詳情]

免稅：國(guó)內(nèi)免稅品概念股渠道全場(chǎng)活動(dòng)力度無(wú)明顯提高...[詳情]

本周觀點(diǎn)，維持三條主線邏輯：1）半導(dǎo)體核心環(huán)節(jié)國(guó)產(chǎn)化板塊性機(jī)遇，尤其在低滲透率、高景氣的國(guó)產(chǎn)化賽道中的強(qiáng)alpha，如FPGA（安路科技等）、IGBT（斯達(dá)半導(dǎo)、新潔能）、EDA（華大九天）、硅材料概念股（立昂微、滬硅產(chǎn)業(yè)、神工股份等）...[詳情]

快手發(fā)布視頻概念股云品牌StreamLake，進(jìn)軍toB市場(chǎng)。8月10日，快手于發(fā)布會(huì)上正式發(fā)布B端業(yè)務(wù)品牌StreamLake，多環(huán)節(jié)助推視頻化升級(jí)：1）實(shí)現(xiàn)“重工業(yè)”向“輕工業(yè)”轉(zhuǎn)化。StreamLake專(zhuān)注于把快手服務(wù)大規(guī)模用戶(hù)所積累的基礎(chǔ)設(shè)施...[詳情]

電子行業(yè)概念股指數(shù)本周漲跌幅：截至2022年8月12日，申萬(wàn)電子板塊本周上漲1.88個(gè)百分點(diǎn)，跑贏滬深300指數(shù)1.06個(gè)百分點(diǎn)，漲幅在31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中位列第15位；申萬(wàn)電子板塊2022年8月以來(lái)累計(jì)上漲8.44個(gè)百分點(diǎn)...[詳情]

高溫主導(dǎo)用電概念股需求，7月份用電快速提升。7月份以來(lái)全國(guó)高溫天氣持續(xù)加劇，根據(jù)中國(guó)氣象局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，7月全國(guó)平均氣溫23.2℃，較常年同期偏高1℃，為1961年以來(lái)歷史同期第二高，全國(guó)高溫紅色預(yù)警發(fā)布量同比增幅達(dá)753%。...[詳情]

市場(chǎng)表現(xiàn)：本周上證綜指漲跌幅為1.55%，創(chuàng)業(yè)板指漲跌幅為0.27%，中證軍工漲跌幅為1.96%。本周中信國(guó)防軍工概念股指數(shù)漲跌幅為1.75%，漲跌幅排名為18/30；本周申萬(wàn)國(guó)防軍工指數(shù)漲跌幅為1.98%，漲跌幅排名為13/31。...[詳情]